ファンドの特色
主としてわが国の株式に投資を行う｡グローバルな調査に基づき､企業の収益性､成長性､安定性等を総合的に勘案して銘柄の選定を行う｡運用にあたっては､ファンダメンタルズ調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指すボトムアップ･アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う｡TOPIX(配当込み)をベンチマークとする｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.87% | 18.20% | 11.39% | 9.51% |
| カテゴリー | 25.35% | 24.02% | 13.74% | 11.15% |
| +/- カテゴリー | -6.48% | -5.82% | -2.35% | -1.64% |
| 順位 | 182位 | 189位 | 157位 | 116位 |
| %ランク | 78% | 88% | 82% | 81% |
| ファンド数 | 234本 | 216本 | 193本 | 144本 |
| 標準偏差 | 10.17 | 9.07 | 10.87 | 14.47 |
| カテゴリー | 17.23 | 14.16 | 14.77 | 16.64 |
| +/- カテゴリー | -7.06 | -5.09 | -3.90 | -2.17 |
| 順位 | 24位 | 12位 | 9位 | 17位 |
| %ランク | 11% | 6% | 5% | 12% |
| ファンド数 | 234本 | 216本 | 193本 | 144本 |
| シャープレシオ | 1.81 | 1.99 | 1.04 | 0.66 |
| カテゴリー | 1.55 | 1.73 | 0.93 | 0.67 |
| +/- カテゴリー | +0.26 | +0.26 | +0.11 | -0.01 |
| 順位 | 42位 | 41位 | 38位 | 100位 |
| %ランク | 18% | 19% | 20% | 70% |
| ファンド数 | 234本 | 216本 | 193本 | 144本 |
