ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質的な投資割合は、「キャピタル・グループ・ニューパースぺクティブ・ファンド(LUX) (クラスC)」を高位に維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.19% | 20.99% | 14.70% | -- |
| カテゴリー | 22.82% | 17.40% | 11.60% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.63% | +3.59% | +3.10% | -- |
| 順位 | 222位 | 97位 | 89位 | -- |
| %ランク | 61% | 32% | 37% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 247本 | -- |
| 標準偏差 | 15.62 | 14.42 | 15.29 | -- |
| カテゴリー | 16.45 | 15.28 | 16.18 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.83 | -0.86 | -0.89 | -- |
| 順位 | 203位 | 163位 | 140位 | -- |
| %ランク | 56% | 54% | 57% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 247本 | -- |
| シャープレシオ | 1.26 | 1.44 | 0.96 | -- |
| カテゴリー | 1.34 | 1.18 | 0.79 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.08 | +0.26 | +0.17 | -- |
| 順位 | 220位 | 113位 | 95位 | -- |
| %ランク | 60% | 38% | 39% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 247本 | -- |
