ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質的な投資割合は、「キャピタル・グループ・ニューパースぺクティブ・ファンド(LUX) (クラスC)」を高位に維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.15% | 20.75% | 15.45% | -- |
| カテゴリー | 20.60% | 18.73% | 12.96% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.45% | +2.02% | +2.49% | -- |
| 順位 | 245位 | 106位 | 106位 | -- |
| %ランク | 64% | 33% | 41% | -- |
| ファンド数 | 388本 | 326本 | 264本 | -- |
| 標準偏差 | 16.99 | 15.27 | 16.03 | -- |
| カテゴリー | 20.03 | 16.54 | 17.24 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.04 | -1.27 | -1.21 | -- |
| 順位 | 202位 | 189位 | 151位 | -- |
| %ランク | 53% | 58% | 58% | -- |
| ファンド数 | 388本 | 326本 | 264本 | -- |
| シャープレシオ | 0.91 | 1.34 | 0.96 | -- |
| カテゴリー | 1.00 | 1.14 | 0.81 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.09 | +0.20 | +0.15 | -- |
| 順位 | 242位 | 117位 | 100位 | -- |
| %ランク | 63% | 36% | 38% | -- |
| ファンド数 | 388本 | 326本 | 264本 | -- |
