ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質的な投資割合は、「キャピタル・グループ・ニューパースぺクティブ・ファンド(LUX) (クラスC)」を高位に維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.93% | 12.15% | 19.84% | -- |
| カテゴリー | 14.97% | 8.96% | 15.00% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.96% | +3.19% | +4.84% | -- |
| 順位 | 92位 | 122位 | 24位 | -- |
| %ランク | 25% | 41% | 11% | -- |
| ファンド数 | 370本 | 302本 | 220本 | -- |
| 標準偏差 | 15.29 | 16.40 | 17.34 | -- |
| カテゴリー | 15.75 | 17.41 | 18.44 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.46 | -1.01 | -1.10 | -- |
| 順位 | 220位 | 168位 | 117位 | -- |
| %ランク | 60% | 56% | 54% | -- |
| ファンド数 | 370本 | 302本 | 220本 | -- |
| シャープレシオ | 1.30 | 0.74 | 1.14 | -- |
| カテゴリー | 1.01 | 0.60 | 0.84 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.29 | +0.14 | +0.30 | -- |
| 順位 | 122位 | 127位 | 38位 | -- |
| %ランク | 33% | 43% | 18% | -- |
| ファンド数 | 370本 | 302本 | 220本 | -- |
