ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質的な投資割合は、「キャピタル・グループ・ニューパースぺクティブ・ファンド(LUX) (クラスC)」を高位に維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.21% | 19.40% | 15.23% | -- |
| カテゴリー | 25.26% | 17.62% | 13.22% | -- |
| +/- カテゴリー | -7.05% | +1.78% | +2.01% | -- |
| 順位 | 276位 | 128位 | 108位 | -- |
| %ランク | 73% | 41% | 42% | -- |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | 259本 | -- |
| 標準偏差 | 16.40 | 15.25 | 15.97 | -- |
| カテゴリー | 18.77 | 16.37 | 17.03 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.37 | -1.12 | -1.06 | -- |
| 順位 | 219位 | 178位 | 154位 | -- |
| %ランク | 58% | 57% | 60% | -- |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | 259本 | -- |
| シャープレシオ | 1.07 | 1.26 | 0.95 | -- |
| カテゴリー | 1.43 | 1.13 | 0.85 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.36 | +0.13 | +0.10 | -- |
| 順位 | 258位 | 126位 | 104位 | -- |
| %ランク | 68% | 41% | 41% | -- |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | 259本 | -- |
