ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質的な投資割合は、「キャピタル・グループ・ニューパースぺクティブ・ファンド(LUX) (クラスC)」を高位に維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.65% | 20.52% | 15.54% | -- |
| カテゴリー | 28.59% | 18.77% | 13.38% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.94% | +1.75% | +2.16% | -- |
| 順位 | 253位 | 129位 | 108位 | -- |
| %ランク | 66% | 41% | 42% | -- |
| ファンド数 | 385本 | 320本 | 263本 | -- |
| 標準偏差 | 16.55 | 15.32 | 16.01 | -- |
| カテゴリー | 18.87 | 16.36 | 17.09 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.32 | -1.04 | -1.08 | -- |
| 順位 | 218位 | 186位 | 153位 | -- |
| %ランク | 57% | 59% | 59% | -- |
| ファンド数 | 385本 | 320本 | 263本 | -- |
| シャープレシオ | 1.33 | 1.32 | 0.96 | -- |
| カテゴリー | 1.59 | 1.18 | 0.85 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.26 | +0.14 | +0.11 | -- |
| 順位 | 245位 | 129位 | 103位 | -- |
| %ランク | 64% | 41% | 40% | -- |
| ファンド数 | 385本 | 320本 | 263本 | -- |
