ファンドの特色
日本の金融取引所に上場する企業の財務情報・非財務情報を総合的に勘案し、主として「優位性(アドバンテージ)」のある企業に投資する。投資候補銘柄の中から、経済・市況動向、企業の経営戦略、株価のバリュエーション、株式の時価総額・流動性、業種分散等を総合的に判断し、最終的な組入銘柄と投資比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.13% | 23.12% | 16.65% | -- |
| カテゴリー | 13.39% | 16.37% | 14.37% | -- |
| +/- カテゴリー | +12.74% | +6.75% | +2.28% | -- |
| 順位 | 15位 | 12位 | 23位 | -- |
| %ランク | 7% | 6% | 13% | -- |
| ファンド数 | 225本 | 210本 | 189本 | -- |
| 標準偏差 | 9.48 | 12.93 | 13.14 | -- |
| カテゴリー | 12.78 | 14.31 | 15.02 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.30 | -1.38 | -1.88 | -- |
| 順位 | 27位 | 59位 | 33位 | -- |
| %ランク | 12% | 29% | 18% | -- |
| ファンド数 | 225本 | 210本 | 189本 | -- |
| シャープレシオ | 2.72 | 1.78 | 1.26 | -- |
| カテゴリー | 1.10 | 1.17 | 0.95 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.62 | +0.61 | +0.31 | -- |
| 順位 | 5位 | 3位 | 19位 | -- |
| %ランク | 3% | 2% | 11% | -- |
| ファンド数 | 225本 | 210本 | 189本 | -- |
