ファンドの特色
日本の金融取引所に上場する企業の財務情報・非財務情報を総合的に勘案し、主として「優位性(アドバンテージ)」のある企業に投資する。投資候補銘柄の中から、経済・市況動向、企業の経営戦略、株価のバリュエーション、株式の時価総額・流動性、業種分散等を総合的に判断し、最終的な組入銘柄と投資比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 50.34% | 15.44% | 15.15% | -- |
カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | -- |
+/- カテゴリー | +9.65% | +3.06% | +0.02% | -- |
順位 | 24位 | 25位 | 115位 | -- |
%ランク | 11% | 13% | 61% | -- |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
標準偏差 | 14.14 | 13.86 | 15.20 | -- |
カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | -- |
+/- カテゴリー | -0.68 | -1.72 | -2.15 | -- |
順位 | 82位 | 36位 | 21位 | -- |
%ランク | 36% | 18% | 12% | -- |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
シャープレシオ | 3.56 | 1.11 | 1.00 | -- |
カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | -- |
+/- カテゴリー | +0.80 | +0.32 | +0.13 | -- |
順位 | 11位 | 21位 | 24位 | -- |
%ランク | 5% | 11% | 13% | -- |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |