ファンドの特色
国内の小型株を主要投資対象とする。長期的な将来価値に対してその時点での市場価値が割安と考えられ、かつ成長が期待できる小型株を長期的に選別投資する。長期的な経済循環や経済構造の変化等を総合的に勘案しつつ、定性・定量の両方面から徹底的な調査・分析を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.74% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 8.73% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +3.01% | -- | -- | -- |
| 順位 | 28位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 36% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 78本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 8.50 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 11.62 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.12 | -- | -- | -- |
| 順位 | 12位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 16% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 78本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.34 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 0.71 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.63 | -- | -- | -- |
| 順位 | 13位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 17% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 78本 | -- | -- | -- |
