ファンドの特色
主要投資対象は､国内の株式｡割安な株式関連資産等に対して集中的に投資し､中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的に運用を行うことを基本とする｡銘柄の選定にあたっては､経営者の企業価値向上へのコミットメント､安定したキャッシュフローの創出､優良資産の保有の観点から行う｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.28% | 18.05% | 14.55% | 13.90% |
| カテゴリー | 45.82% | 22.42% | 18.91% | 13.33% |
| +/- カテゴリー | -26.54% | -4.37% | -4.36% | +0.57% |
| 順位 | 46位 | 30位 | 31位 | 22位 |
| %ランク | 94% | 79% | 84% | 69% |
| ファンド数 | 49本 | 38本 | 37本 | 32本 |
| 標準偏差 | 13.42 | 10.87 | 10.00 | 10.02 |
| カテゴリー | 20.56 | 15.45 | 14.00 | 16.08 |
| +/- カテゴリー | -7.14 | -4.58 | -4.00 | -6.06 |
| 順位 | 2位 | 2位 | 1位 | 1位 |
| %ランク | 5% | 6% | 3% | 4% |
| ファンド数 | 49本 | 38本 | 37本 | 32本 |
| シャープレシオ | 1.39 | 1.64 | 1.44 | 1.39 |
| カテゴリー | 2.21 | 1.55 | 1.45 | 0.89 |
| +/- カテゴリー | -0.82 | +0.09 | -0.01 | +0.50 |
| 順位 | 42位 | 21位 | 29位 | 1位 |
| %ランク | 86% | 56% | 79% | 4% |
| ファンド数 | 49本 | 38本 | 37本 | 32本 |
