ファンドの特色
主として日本を含むアジアの株式、主要先進国の債券および金に分散投資を行う。独自の調査活動を通じた企業選択能力をもとに、中長期的な成長が見込める良質な割安成長企業の株式を厳選する。先物取引も活用した分散投資により、投資効率を高める。為替ヘッジ(外国為替の予約取引)を機動的に行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 17.70% | -0.42% | -- | -- |
カテゴリー | 5.96% | 0.11% | -- | -- |
+/- カテゴリー | +11.74% | -0.53% | -- | -- |
順位 | 12位 | 72位 | -- | -- |
%ランク | 8% | 53% | -- | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | -- | -- |
標準偏差 | 17.32 | 17.90 | -- | -- |
カテゴリー | 5.94 | 5.44 | -- | -- |
+/- カテゴリー | +11.38 | +12.46 | -- | -- |
順位 | 150位 | 137位 | -- | -- |
%ランク | 98% | 100% | -- | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | -- | -- |
シャープレシオ | 1.02 | -0.02 | -- | -- |
カテゴリー | 0.89 | -0.01 | -- | -- |
+/- カテゴリー | +0.13 | -0.01 | -- | -- |
順位 | 75位 | 67位 | -- | -- |
%ランク | 49% | 49% | -- | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | -- | -- |