ファンドの特色
主として日本を含むアジアの株式、主要先進国の債券および金に分散投資を行う。独自の調査活動を通じた企業選択能力をもとに、中長期的な成長が見込める良質な割安成長企業の株式を厳選する。先物取引も活用した分散投資により、投資効率を高める。為替ヘッジ(外国為替の予約取引)を機動的に行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.41% | 19.06% | 3.76% | -- |
| カテゴリー | 4.64% | 4.13% | 1.20% | -- |
| +/- カテゴリー | +22.77% | +14.93% | +2.56% | -- |
| 順位 | 5位 | 1位 | 21位 | -- |
| %ランク | 4% | 1% | 19% | -- |
| ファンド数 | 145本 | 129本 | 113本 | -- |
| 標準偏差 | 6.48 | 13.72 | 15.05 | -- |
| カテゴリー | 4.23 | 5.02 | 5.14 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.25 | +8.70 | +9.91 | -- |
| 順位 | 122位 | 126位 | 112位 | -- |
| %ランク | 85% | 98% | 100% | -- |
| ファンド数 | 145本 | 129本 | 113本 | -- |
| シャープレシオ | 4.15 | 1.38 | 0.24 | -- |
| カテゴリー | 0.72 | 0.68 | 0.14 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.43 | +0.70 | +0.10 | -- |
| 順位 | 2位 | 21位 | 46位 | -- |
| %ランク | 2% | 17% | 41% | -- |
| ファンド数 | 145本 | 129本 | 113本 | -- |
