ファンドの特色
主として日本を含むアジアの株式、主要先進国の債券および金に分散投資を行う。独自の調査活動を通じた企業選択能力をもとに、中長期的な成長が見込める良質な割安成長企業の株式を厳選する。先物取引も活用した分散投資により、投資効率を高める。為替ヘッジ(外国為替の予約取引)を機動的に行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.50% | 16.92% | -- | -- |
| カテゴリー | 4.55% | 3.40% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +23.95% | +13.52% | -- | -- |
| 順位 | 2位 | 1位 | -- | -- |
| %ランク | 2% | 1% | -- | -- |
| ファンド数 | 144本 | 128本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 6.10 | 14.37 | -- | -- |
| カテゴリー | 4.38 | 5.25 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.72 | +9.12 | -- | -- |
| 順位 | 118位 | 125位 | -- | -- |
| %ランク | 82% | 98% | -- | -- |
| ファンド数 | 144本 | 128本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 4.61 | 1.17 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.74 | 0.50 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +3.87 | +0.67 | -- | -- |
| 順位 | 1位 | 18位 | -- | -- |
| %ランク | 1% | 15% | -- | -- |
| ファンド数 | 144本 | 128本 | -- | -- |
