ファンドの特色
主として日本を含むアジアの株式、主要先進国の債券および金に分散投資を行う。独自の調査活動を通じた企業選択能力をもとに、中長期的な成長が見込める良質な割安成長企業の株式を厳選する。先物取引も活用した分散投資により、投資効率を高める。為替ヘッジ(外国為替の予約取引)を機動的に行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.40% | 16.49% | 4.74% | -- |
| カテゴリー | 5.39% | 3.10% | 0.68% | -- |
| +/- カテゴリー | +5.01% | +13.39% | +4.06% | -- |
| 順位 | 26位 | 1位 | 13位 | -- |
| %ランク | 19% | 1% | 12% | -- |
| ファンド数 | 138本 | 126本 | 111本 | -- |
| 標準偏差 | 17.96 | 14.41 | 16.43 | -- |
| カテゴリー | 6.61 | 5.64 | 5.84 | -- |
| +/- カテゴリー | +11.35 | +8.77 | +10.59 | -- |
| 順位 | 135位 | 124位 | 109位 | -- |
| %ランク | 98% | 99% | 99% | -- |
| ファンド数 | 138本 | 126本 | 111本 | -- |
| シャープレシオ | 0.54 | 1.13 | 0.28 | -- |
| カテゴリー | 0.71 | 0.37 | 0.02 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.17 | +0.76 | +0.26 | -- |
| 順位 | 79位 | 15位 | 35位 | -- |
| %ランク | 58% | 12% | 32% | -- |
| ファンド数 | 138本 | 126本 | 111本 | -- |
