ファンドの特色
主として日本を含むアジアの株式、主要先進国の債券および金に分散投資を行う。独自の調査活動を通じた企業選択能力をもとに、中長期的な成長が見込める良質な割安成長企業の株式を厳選する。先物取引も活用した分散投資により、投資効率を高める。為替ヘッジ(外国為替の予約取引)を機動的に行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 43.28% | 24.99% | 8.26% | -- |
| カテゴリー | 8.63% | 4.79% | 1.86% | -- |
| +/- カテゴリー | +34.65% | +20.20% | +6.40% | -- |
| 順位 | 2位 | 1位 | 9位 | -- |
| %ランク | 2% | 1% | 9% | -- |
| ファンド数 | 141本 | 126本 | 112本 | -- |
| 標準偏差 | 9.41 | 13.60 | 15.43 | -- |
| カテゴリー | 4.46 | 5.13 | 5.26 | -- |
| +/- カテゴリー | +4.95 | +8.47 | +10.17 | -- |
| 順位 | 130位 | 123位 | 111位 | -- |
| %ランク | 93% | 98% | 100% | -- |
| ファンド数 | 141本 | 126本 | 112本 | -- |
| シャープレシオ | 4.55 | 1.83 | 0.53 | -- |
| カテゴリー | 1.63 | 0.78 | 0.25 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.92 | +1.05 | +0.28 | -- |
| 順位 | 4位 | 12位 | 35位 | -- |
| %ランク | 3% | 10% | 32% | -- |
| ファンド数 | 141本 | 126本 | 112本 | -- |
