ファンドの特色
主として日本を含むアジアの株式、主要先進国の債券および金に分散投資を行う。独自の調査活動を通じた企業選択能力をもとに、中長期的な成長が見込める良質な割安成長企業の株式を厳選する。先物取引も活用した分散投資により、投資効率を高める。為替ヘッジ(外国為替の予約取引)を機動的に行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.16% | 17.03% | 5.75% | -- |
| カテゴリー | 7.26% | 3.09% | 0.97% | -- |
| +/- カテゴリー | +8.90% | +13.94% | +4.78% | -- |
| 順位 | 16位 | 1位 | 9位 | -- |
| %ランク | 12% | 1% | 9% | -- |
| ファンド数 | 137本 | 124本 | 112本 | -- |
| 標準偏差 | 17.83 | 14.33 | 16.44 | -- |
| カテゴリー | 6.35 | 5.54 | 5.81 | -- |
| +/- カテゴリー | +11.48 | +8.79 | +10.63 | -- |
| 順位 | 134位 | 122位 | 110位 | -- |
| %ランク | 98% | 99% | 99% | -- |
| ファンド数 | 137本 | 124本 | 112本 | -- |
| シャープレシオ | 0.87 | 1.17 | 0.34 | -- |
| カテゴリー | 1.07 | 0.38 | 0.08 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.20 | +0.79 | +0.26 | -- |
| 順位 | 82位 | 9位 | 35位 | -- |
| %ランク | 60% | 8% | 32% | -- |
| ファンド数 | 137本 | 124本 | 112本 | -- |
