ファンドの特色
主要投資対象は、国内外の株式等。一般家庭の「時間をかけた財産作り」をサポートするため、信託財産の長期的な成長を図る。主に株式への投資によって長期的に高い運用成績をめざし、世界中に存在する優れた企業へ実質的に選別投資を行う。株式投信への投資比率は高めの維持を基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 18.14% | 6.31% | 9.70% | 8.86% |
カテゴリー | 9.22% | -1.11% | 6.53% | 4.98% |
+/- カテゴリー | +8.92% | +7.42% | +3.17% | +3.88% |
順位 | 16位 | 8位 | 16位 | 1位 |
%ランク | 25% | 14% | 30% | 5% |
ファンド数 | 65本 | 61本 | 54本 | 21本 |
標準偏差 | 12.14 | 14.13 | 13.41 | 13.15 |
カテゴリー | 15.90 | 17.63 | 18.40 | 13.95 |
+/- カテゴリー | -3.76 | -3.50 | -4.99 | -0.80 |
順位 | 23位 | 27位 | 2位 | 6位 |
%ランク | 36% | 45% | 4% | 29% |
ファンド数 | 65本 | 61本 | 54本 | 21本 |
シャープレシオ | 1.49 | 0.45 | 0.72 | 0.67 |
カテゴリー | 0.61 | 0.01 | 0.37 | 0.35 |
+/- カテゴリー | +0.88 | +0.44 | +0.35 | +0.32 |
順位 | 4位 | 9位 | 4位 | 1位 |
%ランク | 7% | 15% | 8% | 5% |
ファンド数 | 65本 | 61本 | 54本 | 21本 |