ファンドの特色
主要投資対象は、国内外の株式等。一般家庭の「時間をかけた財産作り」をサポートするため、信託財産の長期的な成長を図る。主に株式への投資によって長期的に高い運用成績をめざし、世界中に存在する優れた企業へ実質的に選別投資を行う。株式投信への投資比率は高めの維持を基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 25.31% | 5.83% | 8.80% | 8.80% |
カテゴリー | 14.90% | 1.35% | 6.99% | 5.60% |
+/- カテゴリー | +10.41% | +4.48% | +1.81% | +3.20% |
順位 | 14位 | 15位 | 20位 | 4位 |
%ランク | 22% | 26% | 40% | 20% |
ファンド数 | 65本 | 59本 | 51本 | 21本 |
標準偏差 | 11.93 | 13.84 | 13.40 | 13.09 |
カテゴリー | 16.03 | 17.72 | 18.67 | 13.93 |
+/- カテゴリー | -4.10 | -3.88 | -5.27 | -0.84 |
順位 | 22位 | 24位 | 1位 | 6位 |
%ランク | 34% | 41% | 2% | 29% |
ファンド数 | 65本 | 59本 | 51本 | 21本 |
シャープレシオ | 2.12 | 0.42 | 0.66 | 0.67 |
カテゴリー | 0.97 | 0.16 | 0.39 | 0.39 |
+/- カテゴリー | +1.15 | +0.26 | +0.27 | +0.28 |
順位 | 5位 | 12位 | 8位 | 1位 |
%ランク | 8% | 21% | 16% | 5% |
ファンド数 | 65本 | 59本 | 51本 | 21本 |