ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の株式等｡一般家庭の｢時間をかけた財産作り｣をサポートするため､信託財産の長期的な成長を図る｡主に株式への投資によって長期的に高い運用成績をめざし､世界中に存在する優れた企業へ実質的に選別投資を行う｡株式投信への投資比率は高めの維持を基本とする｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.16% | 13.38% | 6.64% | 8.30% |
| カテゴリー | 10.24% | 7.27% | 2.25% | 5.98% |
| +/- カテゴリー | +5.92% | +6.11% | +4.39% | +2.32% |
| 順位 | 14位 | 10位 | 11位 | 4位 |
| %ランク | 24% | 18% | 21% | 20% |
| ファンド数 | 59本 | 56本 | 53本 | 20本 |
| 標準偏差 | 12.59 | 11.05 | 12.53 | 12.12 |
| カテゴリー | 15.88 | 14.60 | 16.19 | 13.58 |
| +/- カテゴリー | -3.29 | -3.55 | -3.66 | -1.46 |
| 順位 | 12位 | 14位 | 18位 | 4位 |
| %ランク | 21% | 25% | 34% | 20% |
| ファンド数 | 59本 | 56本 | 53本 | 20本 |
| シャープレシオ | 1.24 | 1.19 | 0.52 | 0.68 |
| カテゴリー | 0.65 | 0.53 | 0.21 | 0.44 |
| +/- カテゴリー | +0.59 | +0.66 | +0.31 | +0.24 |
| 順位 | 13位 | 5位 | 12位 | 4位 |
| %ランク | 23% | 9% | 23% | 20% |
| ファンド数 | 59本 | 56本 | 53本 | 20本 |
