ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の株式等｡一般家庭の｢時間をかけた財産作り｣をサポートするため､信託財産の長期的な成長を図る｡主に株式への投資によって長期的に高い運用成績をめざし､世界中に存在する優れた企業へ実質的に選別投資を行う｡株式投信への投資比率は高めの維持を基本とする｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.15% | 12.44% | 7.57% | 9.57% |
| カテゴリー | 16.22% | 11.06% | 3.51% | 6.62% |
| +/- カテゴリー | +1.93% | +1.38% | +4.06% | +2.95% |
| 順位 | 26位 | 23位 | 13位 | 4位 |
| %ランク | 45% | 42% | 25% | 20% |
| ファンド数 | 59本 | 55本 | 54本 | 20本 |
| 標準偏差 | 13.15 | 11.21 | 12.84 | 11.95 |
| カテゴリー | 19.22 | 15.63 | 16.72 | 13.61 |
| +/- カテゴリー | -6.07 | -4.42 | -3.88 | -1.66 |
| 順位 | 12位 | 12位 | 15位 | 4位 |
| %ランク | 21% | 22% | 28% | 20% |
| ファンド数 | 59本 | 55本 | 54本 | 20本 |
| シャープレシオ | 1.33 | 1.08 | 0.58 | 0.80 |
| カテゴリー | 0.84 | 0.72 | 0.26 | 0.48 |
| +/- カテゴリー | +0.49 | +0.36 | +0.32 | +0.32 |
| 順位 | 11位 | 13位 | 10位 | 4位 |
| %ランク | 19% | 24% | 19% | 20% |
| ファンド数 | 59本 | 55本 | 54本 | 20本 |
