ファンドの特色
米国株式を中心とした比較的少数の上場株式に投資を行い､リスク調整後ベースで長期的な資産の成長を目指す｡ポートフォリオ構築にあたっては､ファンダメンタル･リサーチをもとに本来的に持つ価値から大きく乖離していると考えられる(割安と判断される)対象を厳選する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 55.14% | 30.88% | 20.66% | 21.38% |
| カテゴリー | 39.79% | 22.31% | 16.00% | 16.42% |
| +/- カテゴリー | +15.35% | +8.57% | +4.66% | +4.96% |
| 順位 | 61位 | 43位 | 62位 | 11位 |
| %ランク | 16% | 14% | 27% | 11% |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | 103本 |
| 標準偏差 | 22.42 | 19.45 | 21.92 | 21.42 |
| カテゴリー | 19.19 | 18.67 | 19.59 | 19.05 |
| +/- カテゴリー | +3.23 | +0.78 | +2.33 | +2.37 |
| 順位 | 289位 | 201位 | 173位 | 82位 |
| %ランク | 72% | 66% | 74% | 80% |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | 103本 |
| シャープレシオ | 2.43 | 1.58 | 0.94 | 1.00 |
| カテゴリー | 2.14 | 1.20 | 0.87 | 0.89 |
| +/- カテゴリー | +0.29 | +0.38 | +0.07 | +0.11 |
| 順位 | 146位 | 22位 | 115位 | 42位 |
| %ランク | 37% | 8% | 49% | 41% |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | 103本 |
