ファンドの特色
日本の金融商品取引所等に上場(上場予定銘柄も含む)している株式のうち、マイクロキャップ銘柄(原則として、投資開始時点で時価総額が500 億円以下の株式)に投資する。銘柄選定にあたっては、優れた経営者の質やビジネスモデル、付加価値の高い商品・サービスの提供等により企業価値の拡大が見込める企業に注目する。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.11% | 16.09% | 11.25% | -- |
| カテゴリー | 21.75% | 15.42% | 6.09% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.36% | +0.67% | +5.16% | -- |
| 順位 | 32位 | 35位 | 10位 | -- |
| %ランク | 42% | 47% | 15% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 71本 | -- |
| 標準偏差 | 19.20 | 14.12 | 12.95 | -- |
| カテゴリー | 24.52 | 17.96 | 18.16 | -- |
| +/- カテゴリー | -5.32 | -3.84 | -5.21 | -- |
| 順位 | 20位 | 17位 | 6位 | -- |
| %ランク | 26% | 23% | 9% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 71本 | -- |
| シャープレシオ | 1.22 | 1.12 | 0.86 | -- |
| カテゴリー | 0.82 | 0.85 | 0.34 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.40 | +0.27 | +0.52 | -- |
| 順位 | 11位 | 22位 | 5位 | -- |
| %ランク | 15% | 30% | 8% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 71本 | -- |
