ファンドの特色
世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約7%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.36% | 7.05% | 3.65% | -- |
| カテゴリー | 11.69% | 7.46% | 4.88% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.33% | -0.41% | -1.23% | -- |
| 順位 | 214位 | 145位 | 175位 | -- |
| %ランク | 63% | 47% | 64% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | -- |
| 標準偏差 | 7.43 | 6.52 | 7.27 | -- |
| カテゴリー | 8.41 | 6.96 | 7.19 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.98 | -0.44 | +0.08 | -- |
| 順位 | 157位 | 144位 | 150位 | -- |
| %ランク | 47% | 47% | 55% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | -- |
| シャープレシオ | 1.03 | 1.03 | 0.48 | -- |
| カテゴリー | 1.29 | 0.98 | 0.62 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.26 | +0.05 | -0.14 | -- |
| 順位 | 225位 | 153位 | 187位 | -- |
| %ランク | 66% | 50% | 68% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | -- |
