ファンドの特色
日本の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指す。株式への投資にあたっては、主としてダウ・ジョーンズ日本配当100インデックス(S&P)を参照し銘柄を選定し、流動性等を勘案して銘柄毎の組入比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 46.20% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 40.08% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +6.12% | -- | -- | -- |
| 順位 | 9位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 17% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 53本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 16.82 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 19.46 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.64 | -- | -- | -- |
| 順位 | 11位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 21% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 53本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.71 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 2.07 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.64 | -- | -- | -- |
| 順位 | 4位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 8% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 53本 | -- | -- | -- |
