ファンドの特色
世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約11%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.69% | 11.03% | -- | -- |
| カテゴリー | 21.38% | 12.36% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -4.69% | -1.33% | -- | -- |
| 順位 | 234位 | 168位 | -- | -- |
| %ランク | 80% | 65% | -- | -- |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 7.99 | 7.91 | -- | -- |
| カテゴリー | 10.39 | 9.07 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.40 | -1.16 | -- | -- |
| 順位 | 24位 | 82位 | -- | -- |
| %ランク | 9% | 32% | -- | -- |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.01 | 1.36 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.02 | 1.35 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.01 | +0.01 | -- | -- |
| 順位 | 175位 | 169位 | -- | -- |
| %ランク | 60% | 66% | -- | -- |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | -- | -- |
