ファンドの特色
世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約13%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.21% | 13.59% | -- | -- |
| カテゴリー | 28.71% | 15.72% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -8.50% | -2.13% | -- | -- |
| 順位 | 103位 | 79位 | -- | -- |
| %ランク | 89% | 80% | -- | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 9.05 | 9.13 | -- | -- |
| カテゴリー | 12.69 | 11.80 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.64 | -2.67 | -- | -- |
| 順位 | 9位 | 6位 | -- | -- |
| %ランク | 8% | 7% | -- | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.16 | 1.46 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.24 | 1.36 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.08 | +0.10 | -- | -- |
| 順位 | 78位 | 63位 | -- | -- |
| %ランク | 67% | 64% | -- | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | -- | -- |
