ファンドの特色
世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約13%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.56% | 13.19% | -- | -- |
| カテゴリー | 23.56% | 15.24% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -8.00% | -2.05% | -- | -- |
| 順位 | 105位 | 76位 | -- | -- |
| %ランク | 90% | 77% | -- | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 9.05 | 9.18 | -- | -- |
| カテゴリー | 12.91 | 11.90 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.86 | -2.72 | -- | -- |
| 順位 | 7位 | 7位 | -- | -- |
| %ランク | 6% | 8% | -- | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.64 | 1.41 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.81 | 1.31 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.17 | +0.10 | -- | -- |
| 順位 | 85位 | 62位 | -- | -- |
| %ランク | 73% | 63% | -- | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | -- | -- |
