ファンドの特色
世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約13%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.41% | 12.92% | -- | -- |
| カテゴリー | 15.22% | 14.93% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -4.81% | -2.01% | -- | -- |
| 順位 | 91位 | 74位 | -- | -- |
| %ランク | 79% | 75% | -- | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 10.19 | 9.37 | -- | -- |
| カテゴリー | 14.22 | 12.01 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -4.03 | -2.64 | -- | -- |
| 順位 | 4位 | 7位 | -- | -- |
| %ランク | 4% | 8% | -- | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.95 | 1.34 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.05 | 1.26 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.10 | +0.08 | -- | -- |
| 順位 | 83位 | 59位 | -- | -- |
| %ランク | 72% | 60% | -- | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | -- | -- |
