ファンドの特色
世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約13%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.36% | 14.63% | -- | -- |
| カテゴリー | 18.84% | 15.49% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -10.48% | -0.86% | -- | -- |
| 順位 | 101位 | 61位 | -- | -- |
| %ランク | 94% | 66% | -- | -- |
| ファンド数 | 108本 | 93本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 8.62 | 8.36 | -- | -- |
| カテゴリー | 9.56 | 10.28 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.94 | -1.92 | -- | -- |
| 順位 | 35位 | 20位 | -- | -- |
| %ランク | 33% | 22% | -- | -- |
| ファンド数 | 108本 | 93本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.91 | 1.73 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.95 | 1.61 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.04 | +0.12 | -- | -- |
| 順位 | 97位 | 56位 | -- | -- |
| %ランク | 90% | 61% | -- | -- |
| ファンド数 | 108本 | 93本 | -- | -- |
