ファンドの特色
世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約13%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.96% | 15.12% | -- | -- |
| カテゴリー | 32.50% | 17.06% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -9.54% | -1.94% | -- | -- |
| 順位 | 100位 | 74位 | -- | -- |
| %ランク | 89% | 75% | -- | -- |
| ファンド数 | 113本 | 99本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 9.19 | 9.46 | -- | -- |
| カテゴリー | 12.74 | 12.03 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.55 | -2.57 | -- | -- |
| 順位 | 8位 | 6位 | -- | -- |
| %ランク | 8% | 7% | -- | -- |
| ファンド数 | 113本 | 99本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.43 | 1.57 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.54 | 1.45 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.11 | +0.12 | -- | -- |
| 順位 | 74位 | 64位 | -- | -- |
| %ランク | 66% | 65% | -- | -- |
| ファンド数 | 113本 | 99本 | -- | -- |
