ファンドの特色
世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約13%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.92% | 15.36% | 11.75% | -- |
| カテゴリー | 23.56% | 15.24% | 11.75% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.64% | +0.12% | 0.00% | -- |
| 順位 | 88位 | 66位 | 52位 | -- |
| %ランク | 76% | 67% | 65% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 80本 | -- |
| 標準偏差 | 12.12 | 10.57 | 11.33 | -- |
| カテゴリー | 12.91 | 11.90 | 13.05 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.79 | -1.33 | -1.72 | -- |
| 順位 | 44位 | 34位 | 30位 | -- |
| %ランク | 38% | 35% | 38% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 80本 | -- |
| シャープレシオ | 1.51 | 1.43 | 1.03 | -- |
| カテゴリー | 1.81 | 1.31 | 0.98 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.30 | +0.12 | +0.05 | -- |
| 順位 | 94位 | 60位 | 48位 | -- |
| %ランク | 81% | 61% | 60% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 80本 | -- |
