ファンドの特色
世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約13%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.03% | 16.01% | 11.78% | -- |
| カテゴリー | 22.79% | 15.48% | 11.59% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.76% | +0.53% | +0.19% | -- |
| 順位 | 83位 | 56位 | 51位 | -- |
| %ランク | 72% | 57% | 65% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
| 標準偏差 | 12.12 | 10.57 | 11.33 | -- |
| カテゴリー | 12.96 | 11.83 | 13.00 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.84 | -1.26 | -1.67 | -- |
| 順位 | 46位 | 35位 | 30位 | -- |
| %ランク | 40% | 36% | 38% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
| シャープレシオ | 1.59 | 1.49 | 1.03 | -- |
| カテゴリー | 1.73 | 1.34 | 0.97 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.14 | +0.15 | +0.06 | -- |
| 順位 | 76位 | 52位 | 46位 | -- |
| %ランク | 66% | 53% | 59% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
