ファンドの特色
世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約13%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.87% | 16.19% | 12.12% | -- |
| カテゴリー | 28.71% | 15.72% | 11.78% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.84% | +0.47% | +0.34% | -- |
| 順位 | 93位 | 56位 | 52位 | -- |
| %ランク | 80% | 57% | 65% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 81本 | -- |
| 標準偏差 | 12.09 | 10.53 | 11.31 | -- |
| カテゴリー | 12.69 | 11.80 | 13.03 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.60 | -1.27 | -1.72 | -- |
| 順位 | 52位 | 32位 | 31位 | -- |
| %ランク | 45% | 33% | 39% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 81本 | -- |
| シャープレシオ | 1.92 | 1.52 | 1.06 | -- |
| カテゴリー | 2.24 | 1.36 | 0.98 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.32 | +0.16 | +0.08 | -- |
| 順位 | 91位 | 55位 | 48位 | -- |
| %ランク | 78% | 56% | 60% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 81本 | -- |
