ファンドの特色
世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約15%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.04% | 15.28% | -- | -- |
| カテゴリー | 15.22% | 14.93% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.18% | +0.35% | -- | -- |
| 順位 | 83位 | 59位 | -- | -- |
| %ランク | 72% | 60% | -- | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 11.30 | 10.67 | -- | -- |
| カテゴリー | 14.22 | 12.01 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.92 | -1.34 | -- | -- |
| 順位 | 10位 | 29位 | -- | -- |
| %ランク | 9% | 30% | -- | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.09 | 1.40 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.05 | 1.26 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.04 | +0.14 | -- | -- |
| 順位 | 75位 | 52位 | -- | -- |
| %ランク | 65% | 53% | -- | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | -- | -- |
