ファンドの特色
世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約15%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.54% | 15.71% | -- | -- |
| カテゴリー | 23.56% | 15.24% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -5.02% | +0.47% | -- | -- |
| 順位 | 90位 | 58位 | -- | -- |
| %ランク | 77% | 59% | -- | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 10.10 | 10.44 | -- | -- |
| カテゴリー | 12.91 | 11.90 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.81 | -1.46 | -- | -- |
| 順位 | 17位 | 27位 | -- | -- |
| %ランク | 15% | 28% | -- | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.77 | 1.48 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.81 | 1.31 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.04 | +0.17 | -- | -- |
| 順位 | 70位 | 51位 | -- | -- |
| %ランク | 60% | 52% | -- | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | -- | -- |
