ファンドの特色
主に日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式に投資を行う。確信度の高い30銘柄程度に厳選し、中長期的な値上がり益の獲得をめざす。ライフスタイルや経済構造の変化によって顕在化する需要に着目し、それらの恩恵を受けると考えられる企業に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 29.27% | 9.97% | -- | -- |
| カテゴリー | 35.17% | 13.29% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -5.90% | -3.32% | -- | -- |
| 順位 | 29位 | 30位 | -- | -- |
| %ランク | 77% | 84% | -- | -- |
| ファンド数 | 38本 | 36本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 10.92 | 12.17 | -- | -- |
| カテゴリー | 11.96 | 12.29 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.04 | -0.12 | -- | -- |
| 順位 | 18位 | 21位 | -- | -- |
| %ランク | 48% | 59% | -- | -- |
| ファンド数 | 38本 | 36本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.68 | 0.82 | -- | -- |
| カテゴリー | 3.06 | 1.11 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.38 | -0.29 | -- | -- |
| 順位 | 24位 | 27位 | -- | -- |
| %ランク | 64% | 75% | -- | -- |
| ファンド数 | 38本 | 36本 | -- | -- |
