ファンドの特色
主として相対的に高い利回りが期待できる、日本企業が発行する円建てのハイブリッド債券に投資する。ハイブリッド債券の組入れ比率は原則として高位を維持する。ハイブリッド債券の格付けは取得時においてBBB格相当以上とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.42% | 0.56% | -1.19% | -- |
| カテゴリー | -5.68% | -2.71% | -2.83% | -- |
| +/- カテゴリー | +5.26% | +3.27% | +1.64% | -- |
| 順位 | 5位 | 2位 | 9位 | -- |
| %ランク | 4% | 2% | 8% | -- |
| ファンド数 | 136本 | 129本 | 118本 | -- |
| 標準偏差 | 1.23 | 1.53 | 2.03 | -- |
| カテゴリー | 2.31 | 2.91 | 2.52 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.08 | -1.38 | -0.49 | -- |
| 順位 | 6位 | 4位 | 14位 | -- |
| %ランク | 5% | 4% | 12% | -- |
| ファンド数 | 136本 | 129本 | 118本 | -- |
| シャープレシオ | -0.73 | 0.24 | -0.65 | -- |
| カテゴリー | -2.56 | -0.96 | -1.15 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.83 | +1.20 | +0.50 | -- |
| 順位 | 5位 | 3位 | 4位 | -- |
| %ランク | 4% | 3% | 4% | -- |
| ファンド数 | 136本 | 129本 | 118本 | -- |
