ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式｡個別企業分析により､ “変化し始めた企業”､“変化にチャレンジする企業”を中心に株価が割安と判断した水準で投資を行う｡ポートフォリオ構築にあたっては､50銘柄程度へ厳選投資を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.60% | 4.00% | 13.77% | 11.50% |
| カテゴリー | 27.74% | 6.20% | 10.30% | 10.20% |
| +/- カテゴリー | -4.14% | -2.20% | +3.47% | +1.30% |
| 順位 | 55位 | 53位 | 11位 | 9位 |
| %ランク | 66% | 69% | 16% | 21% |
| ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | 43本 |
| 標準偏差 | 16.04 | 17.55 | 20.71 | 20.09 |
| カテゴリー | 13.12 | 14.87 | 17.07 | 16.57 |
| +/- カテゴリー | +2.92 | +2.68 | +3.64 | +3.52 |
| 順位 | 68位 | 63位 | 64位 | 41位 |
| %ランク | 81% | 82% | 92% | 96% |
| ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | 43本 |
| シャープレシオ | 1.47 | 0.23 | 0.67 | 0.57 |
| カテゴリー | 2.23 | 0.44 | 0.62 | 0.63 |
| +/- カテゴリー | -0.76 | -0.21 | +0.05 | -0.06 |
| 順位 | 65位 | 56位 | 33位 | 28位 |
| %ランク | 78% | 73% | 48% | 66% |
| ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | 43本 |
