ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式｡個別企業分析により､ “変化し始めた企業”､“変化にチャレンジする企業”を中心に株価が割安と判断した水準で投資を行う｡ポートフォリオ構築にあたっては､50銘柄程度へ厳選投資を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.06% | 4.15% | 13.27% | 10.55% |
| カテゴリー | 19.01% | 6.03% | 10.54% | 10.09% |
| +/- カテゴリー | -1.95% | -1.88% | +2.73% | +0.46% |
| 順位 | 51位 | 46位 | 16位 | 15位 |
| %ランク | 63% | 63% | 24% | 39% |
| ファンド数 | 81本 | 74本 | 67本 | 39本 |
| 標準偏差 | 18.59 | 18.14 | 20.77 | 20.19 |
| カテゴリー | 14.03 | 14.97 | 16.94 | 16.66 |
| +/- カテゴリー | +4.56 | +3.17 | +3.83 | +3.53 |
| 順位 | 72位 | 62位 | 61位 | 37位 |
| %ランク | 89% | 84% | 92% | 95% |
| ファンド数 | 81本 | 74本 | 67本 | 39本 |
| シャープレシオ | 0.92 | 0.23 | 0.64 | 0.52 |
| カテゴリー | 1.44 | 0.43 | 0.65 | 0.62 |
| +/- カテゴリー | -0.52 | -0.20 | -0.01 | -0.10 |
| 順位 | 58位 | 49位 | 36位 | 31位 |
| %ランク | 72% | 67% | 54% | 80% |
| ファンド数 | 81本 | 74本 | 67本 | 39本 |
