ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式のうち、原則として小型株式に投資する。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーションなどを考慮して、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 42.18% | 14.51% | -- | -- |
| カテゴリー | 29.34% | 12.21% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +12.84% | +2.30% | -- | -- |
| 順位 | 1位 | 3位 | -- | -- |
| %ランク | 9% | 25% | -- | -- |
| ファンド数 | 12本 | 12本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 16.09 | 15.18 | -- | -- |
| カテゴリー | 11.14 | 11.38 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +4.95 | +3.80 | -- | -- |
| 順位 | 12位 | 12位 | -- | -- |
| %ランク | 100% | 100% | -- | -- |
| ファンド数 | 12本 | 12本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.62 | 0.96 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.72 | 1.10 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.10 | -0.14 | -- | -- |
| 順位 | 5位 | 6位 | -- | -- |
| %ランク | 42% | 50% | -- | -- |
| ファンド数 | 12本 | 12本 | -- | -- |
