ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式のうち、原則として小型株式に投資する。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーションなどを考慮して、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 32.17% | 12.08% | -- | -- |
| カテゴリー | 15.53% | 1.97% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +16.64% | +10.11% | -- | -- |
| 順位 | 8位 | 4位 | -- | -- |
| %ランク | 9% | 5% | -- | -- |
| ファンド数 | 89本 | 87本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 16.59 | 14.88 | -- | -- |
| カテゴリー | 14.92 | 16.60 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.67 | -1.72 | -- | -- |
| 順位 | 68位 | 30位 | -- | -- |
| %ランク | 77% | 35% | -- | -- |
| ファンド数 | 89本 | 87本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.94 | 0.81 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.14 | 0.16 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.80 | +0.65 | -- | -- |
| 順位 | 22位 | 7位 | -- | -- |
| %ランク | 25% | 9% | -- | -- |
| ファンド数 | 89本 | 87本 | -- | -- |
