ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定株式を含む)｡日本および海外の株式のなかから選んだ｢剛･柔･善｣企業への規律ある集中投資によって､“階段型”の基準価額上昇を目指す｡原則として為替ヘッジを行わないが､市況動向によっては一時的に為替ヘッジを行うことがある｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.03% | 8.78% | 5.66% | 6.10% |
| カテゴリー | 26.41% | 10.09% | 9.70% | 7.77% |
| +/- カテゴリー | -6.38% | -1.31% | -4.04% | -1.67% |
| 順位 | 7位 | 6位 | 6位 | 2位 |
| %ランク | 100% | 86% | 100% | 100% |
| ファンド数 | 7本 | 7本 | 6本 | 2本 |
| 標準偏差 | 9.46 | 9.07 | 12.43 | 12.84 |
| カテゴリー | 10.80 | 11.20 | 13.89 | 12.97 |
| +/- カテゴリー | -1.34 | -2.13 | -1.46 | -0.13 |
| 順位 | 3位 | 2位 | 2位 | 1位 |
| %ランク | 43% | 29% | 34% | 50% |
| ファンド数 | 7本 | 7本 | 6本 | 2本 |
| シャープレシオ | 2.12 | 0.97 | 0.46 | 0.47 |
| カテゴリー | 2.51 | 0.90 | 0.69 | 0.60 |
| +/- カテゴリー | -0.39 | +0.07 | -0.23 | -0.13 |
| 順位 | 5位 | 4位 | 6位 | 2位 |
| %ランク | 72% | 58% | 100% | 100% |
| ファンド数 | 7本 | 7本 | 6本 | 2本 |
