ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定株式を含む)｡日本および海外の株式のなかから選んだ｢剛･柔･善｣企業への規律ある集中投資によって､“階段型”の基準価額上昇を目指す｡原則として為替ヘッジを行わないが､市況動向によっては一時的に為替ヘッジを行うことがある｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.48% | 18.75% | 13.12% | 6.76% |
| カテゴリー | 31.85% | 23.47% | 14.93% | 10.48% |
| +/- カテゴリー | -10.37% | -4.72% | -1.81% | -3.72% |
| 順位 | 14位 | 12位 | 9位 | 8位 |
| %ランク | 94% | 86% | 65% | 100% |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | 8本 |
| 標準偏差 | 7.58 | 7.18 | 8.17 | 12.60 |
| カテゴリー | 11.67 | 10.73 | 11.63 | 14.13 |
| +/- カテゴリー | -4.09 | -3.55 | -3.46 | -1.53 |
| 順位 | 3位 | 2位 | 2位 | 1位 |
| %ランク | 20% | 15% | 15% | 13% |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | 8本 |
| シャープレシオ | 2.78 | 2.59 | 1.60 | 0.53 |
| カテゴリー | 2.76 | 2.27 | 1.31 | 0.74 |
| +/- カテゴリー | +0.02 | +0.32 | +0.29 | -0.21 |
| 順位 | 8位 | 4位 | 4位 | 8位 |
| %ランク | 54% | 29% | 29% | 100% |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | 8本 |
