ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定株式を含む)｡日本および海外の株式のなかから選んだ｢剛･柔･善｣企業への規律ある集中投資によって､“階段型”の基準価額上昇を目指す｡原則として為替ヘッジを行わないが､市況動向によっては一時的に為替ヘッジを行うことがある｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.58% | 18.45% | 13.33% | 7.93% |
| カテゴリー | 11.66% | 11.95% | 8.31% | 8.04% |
| +/- カテゴリー | +7.92% | +6.50% | +5.02% | -0.11% |
| 順位 | 13位 | 8位 | 15位 | 87位 |
| %ランク | 5% | 4% | 7% | 53% |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | 165本 |
| 標準偏差 | 9.74 | 7.61 | 8.43 | 12.45 |
| カテゴリー | 11.42 | 9.25 | 9.60 | 9.45 |
| +/- カテゴリー | -1.68 | -1.64 | -1.17 | +3.00 |
| 順位 | 62位 | 51位 | 71位 | 158位 |
| %ランク | 22% | 20% | 31% | 96% |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | 165本 |
| シャープレシオ | 1.93 | 2.38 | 1.57 | 0.63 |
| カテゴリー | 0.97 | 1.27 | 0.88 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | +0.96 | +1.11 | +0.69 | -0.23 |
| 順位 | 3位 | 2位 | 3位 | 141位 |
| %ランク | 2% | 1% | 2% | 86% |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | 165本 |
