ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定株式を含む)｡日本および海外の株式のなかから選んだ｢剛･柔･善｣企業への規律ある集中投資によって､“階段型”の基準価額上昇を目指す｡原則として為替ヘッジを行わないが､市況動向によっては一時的に為替ヘッジを行うことがある｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.82% | 18.00% | 12.99% | 6.99% |
| カテゴリー | 41.99% | 24.88% | 15.93% | 12.91% |
| +/- カテゴリー | -18.17% | -6.88% | -2.94% | -5.92% |
| 順位 | 14位 | 13位 | 12位 | 8位 |
| %ランク | 94% | 93% | 86% | 100% |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | 8本 |
| 標準偏差 | 9.63 | 7.87 | 8.30 | 12.50 |
| カテゴリー | 19.84 | 14.56 | 13.59 | 14.78 |
| +/- カテゴリー | -10.21 | -6.69 | -5.29 | -2.28 |
| 順位 | 2位 | 2位 | 2位 | 1位 |
| %ランク | 14% | 15% | 15% | 13% |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | 8本 |
| シャープレシオ | 2.41 | 2.26 | 1.55 | 0.56 |
| カテゴリー | 2.09 | 1.74 | 1.20 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | +0.32 | +0.52 | +0.35 | -0.30 |
| 順位 | 2位 | 2位 | 3位 | 8位 |
| %ランク | 14% | 15% | 22% | 100% |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | 8本 |
