ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定株式を含む)｡日本および海外の株式のなかから選んだ｢剛･柔･善｣企業への規律ある集中投資によって､“階段型”の基準価額上昇を目指す｡原則として為替ヘッジを行わないが､市況動向によっては一時的に為替ヘッジを行うことがある｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.38% | 16.82% | 13.25% | 7.70% |
| カテゴリー | 35.26% | 21.91% | 15.46% | 13.66% |
| +/- カテゴリー | -10.88% | -5.09% | -2.21% | -5.96% |
| 順位 | 13位 | 12位 | 10位 | 8位 |
| %ランク | 87% | 86% | 72% | 100% |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | 8本 |
| 標準偏差 | 9.64 | 7.52 | 8.32 | 12.41 |
| カテゴリー | 19.83 | 14.23 | 13.61 | 14.60 |
| +/- カテゴリー | -10.19 | -6.71 | -5.29 | -2.19 |
| 順位 | 2位 | 2位 | 2位 | 1位 |
| %ランク | 14% | 15% | 15% | 13% |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | 8本 |
| シャープレシオ | 2.46 | 2.21 | 1.58 | 0.62 |
| カテゴリー | 1.83 | 1.59 | 1.17 | 0.93 |
| +/- カテゴリー | +0.63 | +0.62 | +0.41 | -0.31 |
| 順位 | 2位 | 2位 | 3位 | 8位 |
| %ランク | 14% | 15% | 22% | 100% |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | 8本 |
