ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定株式を含む)｡日本および海外の株式のなかから選んだ｢剛･柔･善｣企業への規律ある集中投資によって､“階段型”の基準価額上昇を目指す｡原則として為替ヘッジを行わないが､市況動向によっては一時的に為替ヘッジを行うことがある｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.67% | 18.16% | 13.48% | 8.00% |
| カテゴリー | 17.33% | 11.99% | 8.80% | 8.02% |
| +/- カテゴリー | +5.34% | +6.17% | +4.68% | -0.02% |
| 順位 | 38位 | 8位 | 16位 | 85位 |
| %ランク | 14% | 4% | 7% | 52% |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | 165本 |
| 標準偏差 | 9.32 | 7.51 | 8.35 | 12.43 |
| カテゴリー | 10.62 | 9.16 | 9.51 | 9.42 |
| +/- カテゴリー | -1.30 | -1.65 | -1.16 | +3.01 |
| 順位 | 88位 | 51位 | 71位 | 158位 |
| %ランク | 31% | 20% | 31% | 96% |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | 165本 |
| シャープレシオ | 2.36 | 2.39 | 1.60 | 0.64 |
| カテゴリー | 1.59 | 1.30 | 0.94 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | +0.77 | +1.09 | +0.66 | -0.22 |
| 順位 | 10位 | 2位 | 5位 | 141位 |
| %ランク | 4% | 1% | 3% | 86% |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | 165本 |
