ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定株式を含む)｡日本および海外の株式のなかから選んだ｢剛･柔･善｣企業への規律ある集中投資によって､“階段型”の基準価額上昇を目指す｡原則として為替ヘッジを行わないが､市況動向によっては一時的に為替ヘッジを行うことがある｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.74% | 16.84% | 11.34% | 6.58% |
| カテゴリー | 38.70% | 21.84% | 13.86% | 11.57% |
| +/- カテゴリー | -19.96% | -5.00% | -2.52% | -4.99% |
| 順位 | 16位 | 12位 | 9位 | 8位 |
| %ランク | 100% | 80% | 60% | 100% |
| ファンド数 | 16本 | 15本 | 15本 | 8本 |
| 標準偏差 | 10.03 | 8.07 | 8.44 | 12.49 |
| カテゴリー | 19.86 | 14.48 | 13.57 | 14.42 |
| +/- カテゴリー | -9.83 | -6.41 | -5.13 | -1.93 |
| 順位 | 2位 | 2位 | 2位 | 1位 |
| %ランク | 13% | 14% | 14% | 13% |
| ファンド数 | 16本 | 15本 | 15本 | 8本 |
| シャープレシオ | 1.81 | 2.06 | 1.33 | 0.52 |
| カテゴリー | 1.83 | 1.53 | 1.03 | 0.80 |
| +/- カテゴリー | -0.02 | +0.53 | +0.30 | -0.28 |
| 順位 | 7位 | 2位 | 3位 | 8位 |
| %ランク | 44% | 14% | 20% | 100% |
| ファンド数 | 16本 | 15本 | 15本 | 8本 |
