ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定株式を含む)｡日本および海外の株式のなかから選んだ｢剛･柔･善｣企業への規律ある集中投資によって､“階段型”の基準価額上昇を目指す｡原則として為替ヘッジを行わないが､市況動向によっては一時的に為替ヘッジを行うことがある｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.92% | 15.63% | 12.52% | 6.18% |
| カテゴリー | 33.86% | 22.28% | 15.90% | 10.27% |
| +/- カテゴリー | -15.94% | -6.65% | -3.38% | -4.09% |
| 順位 | 15位 | 12位 | 11位 | 8位 |
| %ランク | 100% | 86% | 79% | 100% |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | 8本 |
| 標準偏差 | 7.00 | 7.58 | 8.04 | 12.56 |
| カテゴリー | 11.22 | 10.72 | 11.40 | 13.76 |
| +/- カテゴリー | -4.22 | -3.14 | -3.36 | -1.20 |
| 順位 | 3位 | 3位 | 2位 | 1位 |
| %ランク | 20% | 22% | 15% | 13% |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | 8本 |
| シャープレシオ | 2.50 | 2.05 | 1.55 | 0.49 |
| カテゴリー | 2.95 | 2.13 | 1.41 | 0.74 |
| +/- カテゴリー | -0.45 | -0.08 | +0.14 | -0.25 |
| 順位 | 14位 | 7位 | 5位 | 8位 |
| %ランク | 94% | 50% | 36% | 100% |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | 8本 |
