ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定株式を含む)｡日本および海外の株式のなかから選んだ｢剛･柔･善｣企業への規律ある集中投資によって､“階段型”の基準価額上昇を目指す｡原則として為替ヘッジを行わないが､市況動向によっては一時的に為替ヘッジを行うことがある｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.54% | 19.01% | 13.84% | 8.25% |
| カテゴリー | 17.55% | 12.35% | 8.85% | 8.24% |
| +/- カテゴリー | +4.99% | +6.66% | +4.99% | +0.01% |
| 順位 | 56位 | 8位 | 15位 | 84位 |
| %ランク | 20% | 4% | 7% | 52% |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | 163本 |
| 標準偏差 | 9.31 | 7.49 | 8.37 | 12.44 |
| カテゴリー | 10.62 | 9.14 | 9.49 | 9.39 |
| +/- カテゴリー | -1.31 | -1.65 | -1.12 | +3.05 |
| 順位 | 90位 | 53位 | 73位 | 157位 |
| %ランク | 32% | 21% | 32% | 97% |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | 163本 |
| シャープレシオ | 2.35 | 2.50 | 1.64 | 0.66 |
| カテゴリー | 1.60 | 1.34 | 0.95 | 0.89 |
| +/- カテゴリー | +0.75 | +1.16 | +0.69 | -0.23 |
| 順位 | 10位 | 2位 | 5位 | 140位 |
| %ランク | 4% | 1% | 3% | 86% |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | 163本 |
