ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内外の取引所上場株式および店頭登録株式を主要な投資対象とする｡歴史観と世界観にもとづく｢大局観｣と､｢人｣を軸にした企業･市場分析とを融合することにより､質をともなった長期成長企業を世界から選び抜き､全体最適化したポートフォリオによって､中長期的に絶対収益が得られるように運用する｡市況動向によっては一時的に為替ヘッジを行うことがある｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.19% | 8.98% | 5.89% | -- |
| カテゴリー | 26.41% | 10.09% | 9.70% | -- |
| +/- カテゴリー | -6.22% | -1.11% | -3.81% | -- |
| 順位 | 5位 | 5位 | 5位 | -- |
| %ランク | 72% | 72% | 84% | -- |
| ファンド数 | 7本 | 7本 | 6本 | -- |
| 標準偏差 | 9.43 | 9.06 | 12.40 | -- |
| カテゴリー | 10.80 | 11.20 | 13.89 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.37 | -2.14 | -1.49 | -- |
| 順位 | 2位 | 1位 | 1位 | -- |
| %ランク | 29% | 15% | 17% | -- |
| ファンド数 | 7本 | 7本 | 6本 | -- |
| シャープレシオ | 2.14 | 0.99 | 0.48 | -- |
| カテゴリー | 2.51 | 0.90 | 0.69 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.37 | +0.09 | -0.21 | -- |
| 順位 | 4位 | 1位 | 5位 | -- |
| %ランク | 58% | 15% | 84% | -- |
| ファンド数 | 7本 | 7本 | 6本 | -- |
