ファンドの特色
親子上場解消などを背景として他社からのTOB(株式公開買い付け)の可能性の高い銘柄に着目した投資を行う。銘柄選定にあたっては、日本企業におけるコーポレートガバナンスの改革・進捗の動きを睨み、親子上場ないしは親子上場に準じた形態を取る企業群を主な投資対象として、それら企業群の望ましい資本構成への変化の可能性を考慮・重視した上で行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.95% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 29.35% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -7.40% | -- | -- | -- |
| 順位 | 13位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 87% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 15本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 14.24 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 20.98 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -6.74 | -- | -- | -- |
| 順位 | 1位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 7% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 15本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.49 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.39 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.10 | -- | -- | -- |
| 順位 | 8位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 54% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 15本 | -- | -- | -- |
