ファンドの特色
「エンダウメント」(寄付金)の投資手法を模範とした長期運用を行う。投資資産のうちリスク資産のウエイトを増やしつつ、伝統的資産に加えてオルタナティブ資産・戦略を活用して分散されたポートフォリオを構築し、信託財産の長期的な成長を目指す。外貨建資産については、投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 7.05% | 0.57% | 2.46% | -- |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | -- |
+/- カテゴリー | -6.54% | -3.58% | -2.39% | -- |
順位 | 270位 | 235位 | 210位 | -- |
%ランク | 82% | 80% | 79% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
標準偏差 | 5.87 | 6.87 | 8.00 | -- |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | -- |
+/- カテゴリー | -1.06 | -0.42 | +0.07 | -- |
順位 | 97位 | 140位 | 158位 | -- |
%ランク | 30% | 48% | 60% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
シャープレシオ | 1.20 | 0.08 | 0.31 | -- |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | -- |
+/- カテゴリー | -0.78 | -0.50 | -0.33 | -- |
順位 | 271位 | 235位 | 212位 | -- |
%ランク | 82% | 80% | 80% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |