ファンドの特色
主として､わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式(上場予定を含む)に投資する｡ボトムアップ･リサーチに基づき､中小型株式の中から､企業の成長性が高く､株価水準が割安であると判断される銘柄を発掘し､信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う｡中小型成長企業の調査に特化した｢株式会社いちよし経済研究所｣のリサーチ力を活用する｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.74% | 10.01% | 5.92% | 7.96% |
| カテゴリー | 22.46% | 12.25% | 6.55% | 10.72% |
| +/- カテゴリー | -7.72% | -2.24% | -0.63% | -2.76% |
| 順位 | 57位 | 48位 | 43位 | 43位 |
| %ランク | 75% | 65% | 62% | 85% |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 70本 | 51本 |
| 標準偏差 | 17.41 | 12.05 | 12.83 | 15.45 |
| カテゴリー | 23.93 | 17.93 | 18.12 | 19.34 |
| +/- カテゴリー | -6.52 | -5.88 | -5.29 | -3.89 |
| 順位 | 16位 | 4位 | 6位 | 5位 |
| %ランク | 21% | 6% | 9% | 10% |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 70本 | 51本 |
| シャープレシオ | 0.81 | 0.81 | 0.45 | 0.51 |
| カテゴリー | 0.87 | 0.68 | 0.37 | 0.57 |
| +/- カテゴリー | -0.06 | +0.13 | +0.08 | -0.06 |
| 順位 | 52位 | 35位 | 36位 | 33位 |
| %ランク | 68% | 48% | 52% | 65% |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 70本 | 51本 |
