ファンドの特色
主として､わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式(上場予定を含む)に投資する｡ボトムアップ･リサーチに基づき､中小型株式の中から､企業の成長性が高く､株価水準が割安であると判断される銘柄を発掘し､信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う｡中小型成長企業の調査に特化した｢株式会社いちよし経済研究所｣のリサーチ力を活用する｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.31% | 13.86% | 7.17% | -- |
| カテゴリー | 39.40% | 14.22% | 6.70% | -- |
| +/- カテゴリー | -13.09% | -0.36% | +0.47% | -- |
| 順位 | 54位 | 44位 | 40位 | -- |
| %ランク | 71% | 61% | 58% | -- |
| ファンド数 | 77本 | 73本 | 70本 | -- |
| 標準偏差 | 16.83 | 12.29 | 12.96 | -- |
| カテゴリー | 22.52 | 17.46 | 17.81 | -- |
| +/- カテゴリー | -5.69 | -5.17 | -4.85 | -- |
| 順位 | 13位 | 4位 | 6位 | -- |
| %ランク | 17% | 6% | 9% | -- |
| ファンド数 | 77本 | 73本 | 70本 | -- |
| シャープレシオ | 1.53 | 1.11 | 0.54 | -- |
| カテゴリー | 1.67 | 0.81 | 0.39 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.14 | +0.30 | +0.15 | -- |
| 順位 | 51位 | 21位 | 26位 | -- |
| %ランク | 67% | 29% | 38% | -- |
| ファンド数 | 77本 | 73本 | 70本 | -- |
