ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の株式(上場予定を含む)。企業規模(大型株と中小型株の区分など)に関わらず、成長性が高く、中長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄に投資する。大型株については、「金融データソリューションズ」の定量評価分析ツールを活用し、中小型株については、「いちよし経済研究所」のボトムアップ・リサーチ力を活用しながら銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.40% | 16.96% | 8.44% | -- |
| カテゴリー | 56.45% | 28.47% | 16.63% | -- |
| +/- カテゴリー | -23.05% | -11.51% | -8.19% | -- |
| 順位 | 228位 | 215位 | 194位 | -- |
| %ランク | 95% | 97% | 97% | -- |
| ファンド数 | 241本 | 223本 | 201本 | -- |
| 標準偏差 | 10.31 | 12.10 | 12.91 | -- |
| カテゴリー | 17.41 | 15.16 | 15.47 | -- |
| +/- カテゴリー | -7.10 | -3.06 | -2.56 | -- |
| 順位 | 13位 | 41位 | 27位 | -- |
| %ランク | 6% | 19% | 14% | -- |
| ファンド数 | 241本 | 223本 | 201本 | -- |
| シャープレシオ | 3.19 | 1.39 | 0.65 | -- |
| カテゴリー | 3.33 | 1.90 | 1.07 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.14 | -0.51 | -0.42 | -- |
| 順位 | 109位 | 212位 | 191位 | -- |
| %ランク | 46% | 96% | 96% | -- |
| ファンド数 | 241本 | 223本 | 201本 | -- |
