ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の株式(上場予定を含む)。企業規模(大型株と中小型株の区分など)に関わらず、成長性が高く、中長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄に投資する。大型株については、「金融データソリューションズ」の定量評価分析ツールを活用し、中小型株については、「いちよし経済研究所」のボトムアップ・リサーチ力を活用しながら銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.66% | 15.04% | 8.50% | -- |
| カテゴリー | 42.08% | 25.61% | 16.72% | -- |
| +/- カテゴリー | -18.42% | -10.57% | -8.22% | -- |
| 順位 | 230位 | 221位 | 210位 | -- |
| %ランク | 92% | 95% | 96% | -- |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | -- |
| 標準偏差 | 21.78 | 15.89 | 15.22 | -- |
| カテゴリー | 28.08 | 19.01 | 17.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -6.30 | -3.12 | -2.65 | -- |
| 順位 | 56位 | 69位 | 52位 | -- |
| %ランク | 23% | 30% | 24% | -- |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | -- |
| シャープレシオ | 1.05 | 0.93 | 0.55 | -- |
| カテゴリー | 1.45 | 1.33 | 0.92 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.40 | -0.40 | -0.37 | -- |
| 順位 | 221位 | 229位 | 209位 | -- |
| %ランク | 88% | 99% | 96% | -- |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | -- |
