ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の株式(上場予定を含む)。企業規模(大型株と中小型株の区分など)に関わらず、成長性が高く、中長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄に投資する。大型株については、「金融データソリューションズ」の定量評価分析ツールを活用し、中小型株については、「いちよし経済研究所」のボトムアップ・リサーチ力を活用しながら銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 40.45% | 16.87% | 10.03% | -- |
| カテゴリー | 65.40% | 27.33% | 17.94% | -- |
| +/- カテゴリー | -24.95% | -10.46% | -7.91% | -- |
| 順位 | 193位 | 211位 | 199位 | -- |
| %ランク | 79% | 94% | 95% | -- |
| ファンド数 | 245本 | 226本 | 211本 | -- |
| 標準偏差 | 20.73 | 16.02 | 15.26 | -- |
| カテゴリー | 25.55 | 18.71 | 17.72 | -- |
| +/- カテゴリー | -4.82 | -2.69 | -2.46 | -- |
| 順位 | 57位 | 67位 | 55位 | -- |
| %ランク | 24% | 30% | 27% | -- |
| ファンド数 | 245本 | 226本 | 211本 | -- |
| シャープレシオ | 1.92 | 1.04 | 0.65 | -- |
| カテゴリー | 2.44 | 1.44 | 1.00 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.52 | -0.40 | -0.35 | -- |
| 順位 | 203位 | 220位 | 198位 | -- |
| %ランク | 83% | 98% | 94% | -- |
| ファンド数 | 245本 | 226本 | 211本 | -- |
