ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の株式(上場予定を含む)。企業規模(大型株と中小型株の区分など)に関わらず、成長性が高く、中長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄に投資する。大型株については、「金融データソリューションズ」の定量評価分析ツールを活用し、中小型株については、「いちよし経済研究所」のボトムアップ・リサーチ力を活用しながら銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 40.83% | 15.17% | 9.81% | -- |
| カテゴリー | 63.14% | 25.97% | 18.40% | -- |
| +/- カテゴリー | -22.31% | -10.80% | -8.59% | -- |
| 順位 | 193位 | 213位 | 201位 | -- |
| %ランク | 79% | 94% | 95% | -- |
| ファンド数 | 247本 | 228本 | 213本 | -- |
| 標準偏差 | 20.71 | 15.75 | 15.24 | -- |
| カテゴリー | 25.64 | 18.53 | 17.73 | -- |
| +/- カテゴリー | -4.93 | -2.78 | -2.49 | -- |
| 順位 | 56位 | 65位 | 57位 | -- |
| %ランク | 23% | 29% | 27% | -- |
| ファンド数 | 247本 | 228本 | 213本 | -- |
| シャープレシオ | 1.94 | 0.95 | 0.64 | -- |
| カテゴリー | 2.33 | 1.38 | 1.02 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.39 | -0.43 | -0.38 | -- |
| 順位 | 188位 | 220位 | 201位 | -- |
| %ランク | 77% | 97% | 95% | -- |
| ファンド数 | 247本 | 228本 | 213本 | -- |
