ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の株式(上場予定を含む)。企業規模(大型株と中小型株の区分など)に関わらず、成長性が高く、中長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄に投資する。大型株については、「金融データソリューションズ」の定量評価分析ツールを活用し、中小型株については、「いちよし経済研究所」のボトムアップ・リサーチ力を活用しながら銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 32.85% | 13.78% | 9.67% | -- |
| カテゴリー | 48.60% | 23.44% | 17.81% | -- |
| +/- カテゴリー | -15.75% | -9.66% | -8.14% | -- |
| 順位 | 200位 | 220位 | 204位 | -- |
| %ランク | 81% | 96% | 96% | -- |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | -- |
| 標準偏差 | 21.77 | 15.99 | 15.28 | -- |
| カテゴリー | 27.79 | 19.07 | 17.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -6.02 | -3.08 | -2.59 | -- |
| 順位 | 61位 | 64位 | 55位 | -- |
| %ランク | 25% | 28% | 26% | -- |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | -- |
| シャープレシオ | 1.48 | 0.85 | 0.62 | -- |
| カテゴリー | 1.70 | 1.22 | 0.98 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.22 | -0.37 | -0.36 | -- |
| 順位 | 186位 | 220位 | 199位 | -- |
| %ランク | 75% | 96% | 93% | -- |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | -- |
