ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の株式(上場予定を含む)。企業規模(大型株と中小型株の区分など)に関わらず、成長性が高く、中長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄に投資する。大型株については、「金融データソリューションズ」の定量評価分析ツールを活用し、中小型株については、「いちよし経済研究所」のボトムアップ・リサーチ力を活用しながら銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.21% | 15.91% | 7.81% | -- |
| カテゴリー | 25.35% | 24.02% | 13.74% | -- |
| +/- カテゴリー | -10.14% | -8.11% | -5.93% | -- |
| 順位 | 214位 | 200位 | 181位 | -- |
| %ランク | 92% | 93% | 94% | -- |
| ファンド数 | 234本 | 216本 | 193本 | -- |
| 標準偏差 | 12.13 | 11.76 | 12.60 | -- |
| カテゴリー | 17.23 | 14.16 | 14.77 | -- |
| +/- カテゴリー | -5.10 | -2.40 | -2.17 | -- |
| 順位 | 60位 | 66位 | 45位 | -- |
| %ランク | 26% | 31% | 24% | -- |
| ファンド数 | 234本 | 216本 | 193本 | -- |
| シャープレシオ | 1.22 | 1.34 | 0.61 | -- |
| カテゴリー | 1.55 | 1.73 | 0.93 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.33 | -0.39 | -0.32 | -- |
| 順位 | 214位 | 197位 | 180位 | -- |
| %ランク | 92% | 92% | 94% | -- |
| ファンド数 | 234本 | 216本 | 193本 | -- |
