ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の株式(上場予定を含む)。企業規模(大型株と中小型株の区分など)に関わらず、成長性が高く、中長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄に投資する。大型株については、「金融データソリューションズ」の定量評価分析ツールを活用し、中小型株については、「いちよし経済研究所」のボトムアップ・リサーチ力を活用しながら銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.22% | 14.56% | 9.43% | -- |
| カテゴリー | 48.67% | 25.05% | 17.77% | -- |
| +/- カテゴリー | -20.45% | -10.49% | -8.34% | -- |
| 順位 | 223位 | 222位 | 208位 | -- |
| %ランク | 89% | 96% | 95% | -- |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | 219本 | -- |
| 標準偏差 | 21.61 | 15.96 | 15.26 | -- |
| カテゴリー | 27.79 | 19.04 | 17.88 | -- |
| +/- カテゴリー | -6.18 | -3.08 | -2.62 | -- |
| 順位 | 60位 | 65位 | 56位 | -- |
| %ランク | 24% | 29% | 26% | -- |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | 219本 | -- |
| シャープレシオ | 1.27 | 0.89 | 0.61 | -- |
| カテゴリー | 1.70 | 1.30 | 0.98 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.43 | -0.41 | -0.37 | -- |
| 順位 | 212位 | 226位 | 207位 | -- |
| %ランク | 85% | 98% | 95% | -- |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | 219本 | -- |
