ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の株式(上場予定を含む)。企業規模(大型株と中小型株の区分など)に関わらず、成長性が高く、中長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄に投資する。大型株については、「金融データソリューションズ」の定量評価分析ツールを活用し、中小型株については、「いちよし経済研究所」のボトムアップ・リサーチ力を活用しながら銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.94% | 14.75% | 7.67% | -- |
| カテゴリー | 21.43% | 25.49% | 15.99% | -- |
| +/- カテゴリー | -11.49% | -10.74% | -8.32% | -- |
| 順位 | 237位 | 226位 | 214位 | -- |
| %ランク | 94% | 97% | 97% | -- |
| ファンド数 | 254本 | 235本 | 221本 | -- |
| 標準偏差 | 22.58 | 16.00 | 15.45 | -- |
| カテゴリー | 27.32 | 19.10 | 18.06 | -- |
| +/- カテゴリー | -4.74 | -3.10 | -2.61 | -- |
| 順位 | 75位 | 75位 | 55位 | -- |
| %ランク | 30% | 32% | 25% | -- |
| ファンド数 | 254本 | 235本 | 221本 | -- |
| シャープレシオ | 0.40 | 0.90 | 0.48 | -- |
| カテゴリー | 0.77 | 1.32 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.37 | -0.42 | -0.39 | -- |
| 順位 | 234位 | 230位 | 212位 | -- |
| %ランク | 93% | 98% | 96% | -- |
| ファンド数 | 254本 | 235本 | 221本 | -- |
