ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の株式(上場予定を含む)。企業規模(大型株と中小型株の区分など)に関わらず、成長性が高く、中長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄に投資する。大型株については、「金融データソリューションズ」の定量評価分析ツールを活用し、中小型株については、「いちよし経済研究所」のボトムアップ・リサーチ力を活用しながら銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.98% | 5.39% | 11.13% | -- |
| カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | -- |
| +/- カテゴリー | -14.71% | -6.99% | -4.00% | -- |
| 順位 | 207位 | 188位 | 167位 | -- |
| %ランク | 91% | 92% | 88% | -- |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
| 標準偏差 | 13.89 | 13.95 | 16.45 | -- |
| カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.93 | -1.63 | -0.90 | -- |
| 順位 | 71位 | 43位 | 64位 | -- |
| %ランク | 32% | 21% | 34% | -- |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
| シャープレシオ | 1.87 | 0.39 | 0.68 | -- |
| カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.89 | -0.40 | -0.19 | -- |
| 順位 | 210位 | 182位 | 168位 | -- |
| %ランク | 92% | 89% | 89% | -- |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
