ファンドの特色
日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)に広く分散投資を行う。投資に当たってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮する。企業の規模、株価の割安度、企業の業績の3つのファクター(特性)に着目し、持続性や信頼性が確認された収益源に着目したポートフォリオの構築で長期的にはインデックスを上回る収益を目指す。対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.66% | 19.71% | -- | -- |
| カテゴリー | 25.26% | 17.62% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.40% | +2.09% | -- | -- |
| 順位 | 198位 | 122位 | -- | -- |
| %ランク | 52% | 39% | -- | -- |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 15.76 | 13.94 | -- | -- |
| カテゴリー | 18.77 | 16.37 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.01 | -2.43 | -- | -- |
| 順位 | 195位 | 115位 | -- | -- |
| %ランク | 52% | 37% | -- | -- |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.59 | 1.40 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.43 | 1.13 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.16 | +0.27 | -- | -- |
| 順位 | 155位 | 107位 | -- | -- |
| %ランク | 41% | 35% | -- | -- |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | -- | -- |
