ファンドの特色
国内外の株式・債券といった様々な資産への長期分散投資を行う。短期的な下振れリスクの抑制を目指すとともに、市場環境変化に対応して、適切なポートフォリオへの見直しを行う。株式、リート、コモディティへの投資割合の合計は、原則50%未満とし、安定性を重視する。原則、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 9.23% | 3.28% | 3.75% | -- |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | -- |
+/- カテゴリー | -4.36% | -0.87% | -1.10% | -- |
順位 | 246位 | 197位 | 189位 | -- |
%ランク | 75% | 67% | 72% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
標準偏差 | 4.06 | 4.46 | 5.90 | -- |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | -- |
+/- カテゴリー | -2.87 | -2.83 | -2.03 | -- |
順位 | 5位 | 12位 | 62位 | -- |
%ランク | 2% | 5% | 24% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
シャープレシオ | 2.27 | 0.74 | 0.64 | -- |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | -- |
+/- カテゴリー | +0.29 | +0.16 | 0.00 | -- |
順位 | 142位 | 148位 | 167位 | -- |
%ランク | 43% | 51% | 63% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |