ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)のうち中小型株式に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップ・アプローチ」に基づいて、個別銘柄の選定及びポートフォリオの構築を行う。銘柄の選定・組入については、企業の成長性、収益性、競争優位性等の分析・評価を行い、株価のバリュエーションを踏まえた上で行う。ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 32.19% | 15.31% | 7.74% | -- |
| カテゴリー | 23.43% | 14.35% | 6.79% | -- |
| +/- カテゴリー | +8.76% | +0.96% | +0.95% | -- |
| 順位 | 23位 | 35位 | 36位 | -- |
| %ランク | 30% | 47% | 52% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 70本 | -- |
| 標準偏差 | 26.88 | 20.48 | 20.17 | -- |
| カテゴリー | 24.39 | 18.14 | 18.24 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.49 | +2.34 | +1.93 | -- |
| 順位 | 44位 | 48位 | 43位 | -- |
| %ランク | 57% | 64% | 62% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 70本 | -- |
| シャープレシオ | 1.17 | 0.73 | 0.38 | -- |
| カテゴリー | 0.91 | 0.79 | 0.38 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.26 | -0.06 | 0.00 | -- |
| 順位 | 23位 | 49位 | 41位 | -- |
| %ランク | 30% | 66% | 59% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 70本 | -- |
