ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)のうち中小型株式に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップ・アプローチ」に基づいて、個別銘柄の選定及びポートフォリオの構築を行う。銘柄の選定・組入については、企業の成長性、収益性、競争優位性等の分析・評価を行い、株価のバリュエーションを踏まえた上で行う。ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.22% | 3.09% | 10.44% | -- |
| カテゴリー | 15.53% | 1.97% | 7.31% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.31% | +1.12% | +3.13% | -- |
| 順位 | 48位 | 38位 | 22位 | -- |
| %ランク | 54% | 44% | 27% | -- |
| ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | -- |
| 標準偏差 | 18.95 | 19.09 | 19.93 | -- |
| カテゴリー | 14.92 | 16.60 | 19.41 | -- |
| +/- カテゴリー | +4.03 | +2.49 | +0.52 | -- |
| 順位 | 74位 | 65位 | 50位 | -- |
| %ランク | 84% | 75% | 61% | -- |
| ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | -- |
| シャープレシオ | 0.80 | 0.16 | 0.52 | -- |
| カテゴリー | 1.14 | 0.16 | 0.39 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.34 | 0.00 | +0.13 | -- |
| 順位 | 58位 | 39位 | 22位 | -- |
| %ランク | 66% | 45% | 27% | -- |
| ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | -- |
