ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)のうち中小型株式に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップ・アプローチ」に基づいて、個別銘柄の選定及びポートフォリオの構築を行う。銘柄の選定・組入については、企業の成長性、収益性、競争優位性等の分析・評価を行い、株価のバリュエーションを踏まえた上で行う。ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 50.59% | 15.25% | 8.75% | -- |
| カテゴリー | 32.92% | 13.68% | 7.06% | -- |
| +/- カテゴリー | +17.67% | +1.57% | +1.69% | -- |
| 順位 | 17位 | 35位 | 35位 | -- |
| %ランク | 22% | 48% | 50% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | 71本 | -- |
| 標準偏差 | 24.38 | 19.80 | 19.86 | -- |
| カテゴリー | 22.68 | 17.53 | 17.92 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.70 | +2.27 | +1.94 | -- |
| 順位 | 43位 | 48位 | 44位 | -- |
| %ランク | 56% | 65% | 62% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | 71本 | -- |
| シャープレシオ | 2.05 | 0.76 | 0.43 | -- |
| カテゴリー | 1.35 | 0.78 | 0.41 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.70 | -0.02 | +0.02 | -- |
| 順位 | 16位 | 43位 | 39位 | -- |
| %ランク | 21% | 59% | 55% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | 71本 | -- |
