ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)のうち中小型株式に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップ・アプローチ」に基づいて、個別銘柄の選定及びポートフォリオの構築を行う。銘柄の選定・組入については、企業の成長性、収益性、競争優位性等の分析・評価を行い、株価のバリュエーションを踏まえた上で行う。ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.02% | 8.61% | 5.61% | -- |
| カテゴリー | 23.39% | 9.30% | 5.14% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.63% | -0.69% | +0.47% | -- |
| 順位 | 35位 | 45位 | 35位 | -- |
| %ランク | 46% | 61% | 50% | -- |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 71本 | -- |
| 標準偏差 | 12.45 | 16.13 | 16.91 | -- |
| カテゴリー | 12.00 | 13.49 | 15.21 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.45 | +2.64 | +1.70 | -- |
| 順位 | 49位 | 62位 | 54位 | -- |
| %ランク | 64% | 84% | 77% | -- |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 71本 | -- |
| シャープレシオ | 1.98 | 0.53 | 0.33 | -- |
| カテゴリー | 1.97 | 0.74 | 0.38 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.01 | -0.21 | -0.05 | -- |
| 順位 | 36位 | 49位 | 42位 | -- |
| %ランク | 47% | 67% | 60% | -- |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 71本 | -- |
