ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)のうち中小型株式に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップ・アプローチ」に基づいて、個別銘柄の選定及びポートフォリオの構築を行う。銘柄の選定・組入については、企業の成長性、収益性、競争優位性等の分析・評価を行い、株価のバリュエーションを踏まえた上で行う。ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 29.65% | 16.56% | 6.65% | -- |
| カテゴリー | 21.75% | 15.42% | 6.09% | -- |
| +/- カテゴリー | +7.90% | +1.14% | +0.56% | -- |
| 順位 | 29位 | 33位 | 39位 | -- |
| %ランク | 38% | 44% | 55% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 71本 | -- |
| 標準偏差 | 27.11 | 20.25 | 20.14 | -- |
| カテゴリー | 24.52 | 17.96 | 18.16 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.59 | +2.29 | +1.98 | -- |
| 順位 | 45位 | 49位 | 42位 | -- |
| %ランク | 58% | 66% | 60% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 71本 | -- |
| シャープレシオ | 1.07 | 0.80 | 0.32 | -- |
| カテゴリー | 0.82 | 0.85 | 0.34 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.25 | -0.05 | -0.02 | -- |
| 順位 | 22位 | 46位 | 42位 | -- |
| %ランク | 29% | 62% | 60% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 71本 | -- |
