ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)のうち中小型株式に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップ・アプローチ」に基づいて、個別銘柄の選定及びポートフォリオの構築を行う。銘柄の選定・組入については、企業の成長性、収益性、競争優位性等の分析・評価を行い、株価のバリュエーションを踏まえた上で行う。ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 32.99% | 12.97% | 7.71% | -- |
| カテゴリー | 22.46% | 12.25% | 6.55% | -- |
| +/- カテゴリー | +10.53% | +0.72% | +1.16% | -- |
| 順位 | 23位 | 38位 | 36位 | -- |
| %ランク | 30% | 52% | 52% | -- |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 70本 | -- |
| 標準偏差 | 26.95 | 20.41 | 20.16 | -- |
| カテゴリー | 23.93 | 17.93 | 18.12 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.02 | +2.48 | +2.04 | -- |
| 順位 | 47位 | 50位 | 47位 | -- |
| %ランク | 62% | 68% | 68% | -- |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 70本 | -- |
| シャープレシオ | 1.20 | 0.62 | 0.38 | -- |
| カテゴリー | 0.87 | 0.68 | 0.37 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.33 | -0.06 | +0.01 | -- |
| 順位 | 24位 | 50位 | 40位 | -- |
| %ランク | 32% | 68% | 58% | -- |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 70本 | -- |
