ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)のうち中小型株式に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップ・アプローチ」に基づいて、個別銘柄の選定及びポートフォリオの構築を行う。銘柄の選定・組入については、企業の成長性、収益性、競争優位性等の分析・評価を行い、株価のバリュエーションを踏まえた上で行う。ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.23% | 12.14% | 5.22% | -- |
| カテゴリー | 20.36% | 11.39% | 4.78% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.87% | +0.75% | +0.44% | -- |
| 順位 | 33位 | 39位 | 36位 | -- |
| %ランク | 44% | 54% | 52% | -- |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | 70本 | -- |
| 標準偏差 | 12.65 | 14.97 | 16.90 | -- |
| カテゴリー | 12.17 | 12.90 | 15.24 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.48 | +2.07 | +1.66 | -- |
| 順位 | 48位 | 58位 | 53位 | -- |
| %ランク | 64% | 80% | 76% | -- |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | 70本 | -- |
| シャープレシオ | 1.72 | 0.80 | 0.30 | -- |
| カテゴリー | 1.70 | 0.95 | 0.36 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.02 | -0.15 | -0.06 | -- |
| 順位 | 35位 | 48位 | 40位 | -- |
| %ランク | 47% | 66% | 58% | -- |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | 70本 | -- |
