ファンドの特色
国内の債券、株式、リートを実質的な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保を目指す。外貨建て資産への投資は行わないため、為替変動リスクはない。信託財産の安定的な成長のために、市場環境等に応じて機動的に資産配分の変更を行う。資産配分の決定にあたっては計量モデルを活用する。株式・リートの実質組入比率の調整には、主に先物取引を活用する。ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.93% | 0.38% | 2.05% | -- |
| カテゴリー | 5.96% | 0.11% | 1.22% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.03% | +0.27% | +0.83% | -- |
| 順位 | 86位 | 60位 | 37位 | -- |
| %ランク | 56% | 44% | 33% | -- |
| ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
| 標準偏差 | 3.09 | 2.85 | 2.95 | -- |
| カテゴリー | 5.94 | 5.44 | 5.13 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.85 | -2.59 | -2.18 | -- |
| 順位 | 13位 | 14位 | 13位 | -- |
| %ランク | 9% | 11% | 12% | -- |
| ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
| シャープレシオ | 1.27 | 0.13 | 0.69 | -- |
| カテゴリー | 0.89 | -0.01 | 0.19 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.38 | +0.14 | +0.50 | -- |
| 順位 | 62位 | 55位 | 10位 | -- |
| %ランク | 41% | 40% | 9% | -- |
| ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
