ファンドの特色
国内外の株式・債券といった様々な資産への長期分散投資を行う。短期的な下振れリスクの抑制を目指すとともに、市場環境変化に対応して、適切なポートフォリオへの見直しを行う。株式、リート、コモディティへの投資割合の合計は、原則75%未満とし、安定性と収益性のバランスを重視する。原則、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 13.73% | 5.39% | 5.75% | -- |
カテゴリー | 12.12% | 3.70% | 4.60% | -- |
+/- カテゴリー | +1.61% | +1.69% | +1.15% | -- |
順位 | 135位 | 115位 | 110位 | -- |
%ランク | 41% | 39% | 42% | -- |
ファンド数 | 333本 | 297本 | 268本 | -- |
標準偏差 | 5.56 | 5.98 | 7.69 | -- |
カテゴリー | 7.09 | 7.27 | 7.92 | -- |
+/- カテゴリー | -1.53 | -1.29 | -0.23 | -- |
順位 | 64位 | 86位 | 136位 | -- |
%ランク | 20% | 29% | 51% | -- |
ファンド数 | 333本 | 297本 | 268本 | -- |
シャープレシオ | 2.47 | 0.90 | 0.75 | -- |
カテゴリー | 1.72 | 0.52 | 0.60 | -- |
+/- カテゴリー | +0.75 | +0.38 | +0.15 | -- |
順位 | 63位 | 77位 | 121位 | -- |
%ランク | 19% | 26% | 46% | -- |
ファンド数 | 333本 | 297本 | 268本 | -- |