ファンドの特色
中長期的に収益が期待できる4つの資産(国内債券、国内株式、国内リート、金)を主要投資対象とする。値動きが異なる傾向にある4つの資産を組み合わせることにより、基準価額の変動を抑えながらも、収益の獲得を目指す。各資産への投資割合は、4分の1ずつの均等配分を基本とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 11.99% | 4.03% | 5.37% | -- |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | -- |
+/- カテゴリー | -1.60% | -0.12% | +0.52% | -- |
順位 | 197位 | 165位 | 124位 | -- |
%ランク | 60% | 56% | 47% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
標準偏差 | 5.26 | 5.85 | 7.15 | -- |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | -- |
+/- カテゴリー | -1.67 | -1.44 | -0.78 | -- |
順位 | 52位 | 80位 | 104位 | -- |
%ランク | 16% | 28% | 40% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
シャープレシオ | 2.28 | 0.69 | 0.75 | -- |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | -- |
+/- カテゴリー | +0.30 | +0.11 | +0.11 | -- |
順位 | 139位 | 163位 | 127位 | -- |
%ランク | 42% | 56% | 48% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |