ファンドの特色
国内、先進国および新興国の株式・債券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な主要投資対象とし、「基本的資産配分」で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果を目指す。「基本的資産配分」は、株式が国内30%、先進国20%、新興国5%。債券が国内20%、先進国5%、新興国5%。リートが国内10%、先進国5%。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.34% | 7.94% | 10.80% | -- |
| カテゴリー | -0.62% | 5.98% | 9.02% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.28% | +1.96% | +1.78% | -- |
| 順位 | 87位 | 70位 | 68位 | -- |
| %ランク | 31% | 29% | 29% | -- |
| ファンド数 | 283本 | 246本 | 237本 | -- |
| 標準偏差 | 5.81 | 7.92 | 8.40 | -- |
| カテゴリー | 7.42 | 9.05 | 9.19 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.61 | -1.13 | -0.79 | -- |
| 順位 | 80位 | 86位 | 98位 | -- |
| %ランク | 29% | 35% | 42% | -- |
| ファンド数 | 283本 | 246本 | 237本 | -- |
| シャープレシオ | -0.10 | 0.99 | 1.28 | -- |
| カテゴリー | -0.14 | 0.69 | 1.00 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.04 | +0.30 | +0.28 | -- |
| 順位 | 88位 | 44位 | 29位 | -- |
| %ランク | 32% | 18% | 13% | -- |
| ファンド数 | 283本 | 246本 | 237本 | -- |
