ファンドの特色
国内、先進国および新興国の株式・債券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な主要投資対象とし、「基本的資産配分」で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果を目指す。「基本的資産配分」は、株式が国内30%、先進国20%、新興国5%。債券が国内20%、先進国5%、新興国5%。リートが国内10%、先進国5%。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.68% | 14.10% | 11.93% | -- |
| カテゴリー | 14.10% | 12.23% | 9.69% | -- |
| +/- カテゴリー | +3.58% | +1.87% | +2.24% | -- |
| 順位 | 57位 | 70位 | 64位 | -- |
| %ランク | 21% | 30% | 29% | -- |
| ファンド数 | 284本 | 239本 | 226本 | -- |
| 標準偏差 | 7.20 | 7.51 | 7.75 | -- |
| カテゴリー | 7.88 | 8.38 | 8.61 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.68 | -0.87 | -0.86 | -- |
| 順位 | 119位 | 87位 | 89位 | -- |
| %ランク | 42% | 37% | 40% | -- |
| ファンド数 | 284本 | 239本 | 226本 | -- |
| シャープレシオ | 2.39 | 1.86 | 1.53 | -- |
| カテゴリー | 1.80 | 1.47 | 1.16 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.59 | +0.39 | +0.37 | -- |
| 順位 | 34位 | 27位 | 27位 | -- |
| %ランク | 12% | 12% | 12% | -- |
| ファンド数 | 284本 | 239本 | 226本 | -- |
