ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2030年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 11.82% | 4.25% | 5.26% | -- |
カテゴリー | 9.86% | 3.20% | 4.20% | -- |
+/- カテゴリー | +1.96% | +1.05% | +1.06% | -- |
順位 | 10位 | 7位 | 11位 | -- |
%ランク | 35% | 25% | 40% | -- |
ファンド数 | 29本 | 29本 | 28本 | -- |
標準偏差 | 6.10 | 6.60 | 7.20 | -- |
カテゴリー | 5.25 | 5.37 | 6.20 | -- |
+/- カテゴリー | +0.85 | +1.23 | +1.00 | -- |
順位 | 22位 | 25位 | 20位 | -- |
%ランク | 76% | 87% | 72% | -- |
ファンド数 | 29本 | 29本 | 28本 | -- |
シャープレシオ | 1.94 | 0.64 | 0.73 | -- |
カテゴリー | 1.83 | 0.58 | 0.67 | -- |
+/- カテゴリー | +0.11 | +0.06 | +0.06 | -- |
順位 | 11位 | 13位 | 14位 | -- |
%ランク | 38% | 45% | 50% | -- |
ファンド数 | 29本 | 29本 | 28本 | -- |