ファンドの特色
主として、国内の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資を行う。社会の構造変化に伴い生じる「社会的な課題」の解決にビジネスの観点から取り組み、持続的かつ安定的に成長することが期待できる銘柄を厳選して投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.98% | 11.80% | 11.64% | -- |
| カテゴリー | 26.05% | 21.38% | 14.29% | -- |
| +/- カテゴリー | -8.07% | -9.58% | -2.65% | -- |
| 順位 | 38位 | 37位 | 28位 | -- |
| %ランク | 83% | 95% | 80% | -- |
| ファンド数 | 46本 | 39本 | 35本 | -- |
| 標準偏差 | 12.25 | 15.80 | 16.72 | -- |
| カテゴリー | 9.65 | 10.32 | 11.24 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.60 | +5.48 | +5.48 | -- |
| 順位 | 42位 | 39位 | 35位 | -- |
| %ランク | 92% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 46本 | 39本 | 35本 | -- |
| シャープレシオ | 1.43 | 0.74 | 0.69 | -- |
| カテゴリー | 2.69 | 2.13 | 1.30 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.26 | -1.39 | -0.61 | -- |
| 順位 | 42位 | 39位 | 31位 | -- |
| %ランク | 92% | 100% | 89% | -- |
| ファンド数 | 46本 | 39本 | 35本 | -- |
