ファンドの特色
日本を含む先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている株式に投資し、信託財産の積極的な成長を目指す。経営戦略とその実行力に主眼を置いた調査・分析を行い、グローバルなビジネス市場において持続的な競争優位性を持つと期待できる銘柄を厳選して投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.58% | 16.03% | 11.21% | -- |
| カテゴリー | 28.59% | 18.77% | 13.38% | -- |
| +/- カテゴリー | -9.01% | -2.74% | -2.17% | -- |
| 順位 | 281位 | 211位 | 178位 | -- |
| %ランク | 73% | 66% | 68% | -- |
| ファンド数 | 385本 | 320本 | 263本 | -- |
| 標準偏差 | 15.87 | 16.54 | 17.79 | -- |
| カテゴリー | 18.87 | 16.36 | 17.09 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.00 | +0.18 | +0.70 | -- |
| 順位 | 196位 | 218位 | 181位 | -- |
| %ランク | 51% | 69% | 69% | -- |
| ファンド数 | 385本 | 320本 | 263本 | -- |
| シャープレシオ | 1.19 | 0.95 | 0.62 | -- |
| カテゴリー | 1.59 | 1.18 | 0.85 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.40 | -0.23 | -0.23 | -- |
| 順位 | 274位 | 221位 | 168位 | -- |
| %ランク | 72% | 70% | 64% | -- |
| ファンド数 | 385本 | 320本 | 263本 | -- |
