ファンドの特色
国内の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とする。徹底したボトムアップ・リサーチを通じ、適正な企業価値や、業績や成長性の株価への織り込み度合を分析し、今後の株価上昇が期待される銘柄へ投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.64% | 22.55% | 16.18% | -- |
| カテゴリー | 22.37% | 24.49% | 18.35% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.73% | -1.94% | -2.17% | -- |
| 順位 | 257位 | 232位 | 219位 | -- |
| %ランク | 86% | 83% | 82% | -- |
| ファンド数 | 299本 | 282本 | 268本 | -- |
| 標準偏差 | 19.02 | 14.36 | 13.56 | -- |
| カテゴリー | 20.07 | 14.82 | 14.20 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.05 | -0.46 | -0.64 | -- |
| 順位 | 185位 | 184位 | 166位 | -- |
| %ランク | 62% | 66% | 62% | -- |
| ファンド数 | 299本 | 282本 | 268本 | -- |
| シャープレシオ | 0.83 | 1.55 | 1.18 | -- |
| カテゴリー | 1.09 | 1.65 | 1.29 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.26 | -0.10 | -0.11 | -- |
| 順位 | 252位 | 222位 | 212位 | -- |
| %ランク | 85% | 79% | 80% | -- |
| ファンド数 | 299本 | 282本 | 268本 | -- |
