ファンドの特色
日本を含む先進国および新興国の中小型株式に投資する。社会の構造変化に伴い生じる「社会的な課題」の解決等にビジネスの観点から取り組み、持続的かつ安定的に成長することが期待できる銘柄を厳選して投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -2.82% | 4.04% | 3.15% | -- |
| カテゴリー | 18.15% | 18.61% | 14.90% | -- |
| +/- カテゴリー | -20.97% | -14.57% | -11.75% | -- |
| 順位 | 362位 | 295位 | 224位 | -- |
| %ランク | 99% | 98% | 96% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 303本 | 235本 | -- |
| 標準偏差 | 18.56 | 18.93 | 19.22 | -- |
| カテゴリー | 15.31 | 15.02 | 15.65 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.25 | +3.91 | +3.57 | -- |
| 順位 | 302位 | 258位 | 189位 | -- |
| %ランク | 82% | 86% | 81% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 303本 | 235本 | -- |
| シャープレシオ | -0.18 | 0.20 | 0.16 | -- |
| カテゴリー | 1.20 | 1.26 | 1.03 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.38 | -1.06 | -0.87 | -- |
| 順位 | 361位 | 299位 | 226位 | -- |
| %ランク | 98% | 99% | 97% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 303本 | 235本 | -- |
