ファンドの特色
日本における社会的課題の解決にビジネスとして取り組み、持続的に企業価値を拡大させるとともに、社会的インパクトを創出することが期待できる銘柄を厳選して投資を行う。投資先企業に対しては、企業価値の拡大と社会的インパクトの創出の促進を目指し、継続的にエンゲージメント(対話)を行うとともに、社会的インパクトの創出状況について、定量的・定性的に評価を行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.35% | 11.96% | -0.57% | -- |
| カテゴリー | 21.75% | 15.42% | 6.09% | -- |
| +/- カテゴリー | -10.40% | -3.46% | -6.66% | -- |
| 順位 | 64位 | 48位 | 62位 | -- |
| %ランク | 83% | 64% | 88% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 71本 | -- |
| 標準偏差 | 15.20 | 12.10 | 14.01 | -- |
| カテゴリー | 24.52 | 17.96 | 18.16 | -- |
| +/- カテゴリー | -9.32 | -5.86 | -4.15 | -- |
| 順位 | 3位 | 5位 | 14位 | -- |
| %ランク | 4% | 7% | 20% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 71本 | -- |
| シャープレシオ | 0.70 | 0.96 | -0.06 | -- |
| カテゴリー | 0.82 | 0.85 | 0.34 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.12 | +0.11 | -0.40 | -- |
| 順位 | 53位 | 35位 | 62位 | -- |
| %ランク | 68% | 47% | 88% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 71本 | -- |
