ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。実質的に国内株式への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。指定投資信託証券および信託財産全体のリスク特性やパフォーマンス等を継続的にモニターし、投資比率を調整する。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 37.69% | 12.28% | 13.70% | -- |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | -- |
+/- カテゴリー | -4.46% | -2.90% | -0.87% | -- |
順位 | 222位 | 212位 | 174位 | -- |
%ランク | 82% | 85% | 74% | -- |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | -- |
標準偏差 | 13.16 | 13.04 | 13.91 | -- |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | -- |
+/- カテゴリー | +0.74 | +0.23 | -1.29 | -- |
順位 | 224位 | 190位 | 17位 | -- |
%ランク | 83% | 76% | 8% | -- |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | -- |
シャープレシオ | 2.87 | 0.94 | 0.99 | -- |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | -- |
+/- カテゴリー | -0.52 | -0.23 | +0.03 | -- |
順位 | 246位 | 217位 | 107位 | -- |
%ランク | 91% | 87% | 46% | -- |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | -- |