ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2040年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 20.06% | 8.57% | 8.89% | -- |
カテゴリー | 23.24% | 9.15% | 8.69% | -- |
+/- カテゴリー | -3.18% | -0.58% | +0.20% | -- |
順位 | 72位 | 58位 | 38位 | -- |
%ランク | 67% | 59% | 50% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |
標準偏差 | 7.79 | 8.76 | 10.02 | -- |
カテゴリー | 8.00 | 8.50 | 9.69 | -- |
+/- カテゴリー | -0.21 | +0.26 | +0.33 | -- |
順位 | 48位 | 58位 | 47位 | -- |
%ランク | 45% | 59% | 62% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |
シャープレシオ | 2.58 | 0.98 | 0.89 | -- |
カテゴリー | 2.85 | 1.06 | 0.88 | -- |
+/- カテゴリー | -0.27 | -0.08 | +0.01 | -- |
順位 | 80位 | 67位 | 47位 | -- |
%ランク | 74% | 68% | 62% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |