ファンドの特色
主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券(リート)に投資する。徹底したリサーチ・分析に基づく定性判断により、中長期的かつ安定的な成長が期待できる銘柄に投資を行う。配当利回り水準に配慮したポートフォリオを構築するため、成長性に比して割安な銘柄への投資も行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.59% | 4.53% | -- | -- |
| カテゴリー | 17.24% | 5.47% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.65% | -0.94% | -- | -- |
| 順位 | 28位 | 80位 | -- | -- |
| %ランク | 18% | 58% | -- | -- |
| ファンド数 | 156本 | 140本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 11.22 | 9.29 | -- | -- |
| カテゴリー | 11.58 | 9.79 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.36 | -0.50 | -- | -- |
| 順位 | 101位 | 96位 | -- | -- |
| %ランク | 65% | 69% | -- | -- |
| ファンド数 | 156本 | 140本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.34 | 0.46 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.39 | 0.51 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.05 | -0.05 | -- | -- |
| 順位 | 31位 | 86位 | -- | -- |
| %ランク | 20% | 62% | -- | -- |
| ファンド数 | 156本 | 140本 | -- | -- |
