ファンドの特色
主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券(リート)に投資する。徹底したリサーチ・分析に基づく定性判断により、中長期的かつ安定的な成長が期待できる銘柄に投資を行う。配当利回り水準に配慮したポートフォリオを構築するため、成長性に比して割安な銘柄への投資も行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.37% | 5.23% | -- | -- |
| カテゴリー | 5.80% | 4.71% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.57% | +0.52% | -- | -- |
| 順位 | 19位 | 19位 | -- | -- |
| %ランク | 13% | 14% | -- | -- |
| ファンド数 | 158本 | 142本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 11.37 | 9.62 | -- | -- |
| カテゴリー | 11.71 | 10.11 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.34 | -0.49 | -- | -- |
| 順位 | 124位 | 98位 | -- | -- |
| %ランク | 79% | 70% | -- | -- |
| ファンド数 | 158本 | 142本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.59 | 0.51 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.40 | 0.42 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.19 | +0.09 | -- | -- |
| 順位 | 16位 | 17位 | -- | -- |
| %ランク | 11% | 12% | -- | -- |
| ファンド数 | 158本 | 142本 | -- | -- |
