ファンドの特色
主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券(リート)に投資する。徹底したリサーチ・分析に基づく定性判断により、中長期的かつ安定的な成長が期待できる銘柄に投資を行う。配当利回り水準に配慮したポートフォリオを構築するため、成長性に比して割安な銘柄への投資も行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.03% | 7.37% | -- | -- |
| カテゴリー | 24.49% | 8.05% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.46% | -0.68% | -- | -- |
| 順位 | 112位 | 60位 | -- | -- |
| %ランク | 72% | 43% | -- | -- |
| ファンド数 | 156本 | 140本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 6.73 | 8.75 | -- | -- |
| カテゴリー | 7.25 | 9.16 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.52 | -0.41 | -- | -- |
| 順位 | 102位 | 106位 | -- | -- |
| %ランク | 66% | 76% | -- | -- |
| ファンド数 | 156本 | 140本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 3.19 | 0.82 | -- | -- |
| カテゴリー | 3.33 | 0.84 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.14 | -0.02 | -- | -- |
| 順位 | 115位 | 82位 | -- | -- |
| %ランク | 74% | 59% | -- | -- |
| ファンド数 | 156本 | 140本 | -- | -- |
