ファンドの特色
主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券(リート)に投資する。徹底したリサーチ・分析に基づく定性判断により、中長期的かつ安定的な成長が期待できる銘柄に投資を行う。配当利回り水準に配慮したポートフォリオを構築するため、成長性に比して割安な銘柄への投資も行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.45% | 4.10% | -- | -- |
| カテゴリー | 7.90% | 3.88% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.55% | +0.22% | -- | -- |
| 順位 | 19位 | 24位 | -- | -- |
| %ランク | 13% | 18% | -- | -- |
| ファンド数 | 157本 | 141本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 11.73 | 9.41 | -- | -- |
| カテゴリー | 12.33 | 9.98 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.60 | -0.57 | -- | -- |
| 順位 | 35位 | 47位 | -- | -- |
| %ランク | 23% | 34% | -- | -- |
| ファンド数 | 157本 | 141本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.67 | 0.40 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.55 | 0.34 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.12 | +0.06 | -- | -- |
| 順位 | 17位 | 22位 | -- | -- |
| %ランク | 11% | 16% | -- | -- |
| ファンド数 | 157本 | 141本 | -- | -- |
