ファンドの特色
実質的に世界各国の8つの資産(国内､先進国および新興国の債券･株式､ならびに国内および先進国のリート)に分散投資する｡目標リターンは短期金利+6%｡先を見据えたシミュレーションにより､中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築する｡実質組入外貨建て資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.68% | 18.56% | 12.45% | 10.86% |
| カテゴリー | 10.62% | 16.49% | 10.11% | 10.88% |
| +/- カテゴリー | +1.06% | +2.07% | +2.34% | -0.02% |
| 順位 | 61位 | 38位 | 37位 | 22位 |
| %ランク | 52% | 38% | 46% | 54% |
| ファンド数 | 118本 | 100本 | 81本 | 41本 |
| 標準偏差 | 13.20 | 11.07 | 11.54 | 12.61 |
| カテゴリー | 13.97 | 11.79 | 13.04 | 12.85 |
| +/- カテゴリー | -0.77 | -0.72 | -1.50 | -0.24 |
| 順位 | 53位 | 50位 | 33位 | 29位 |
| %ランク | 45% | 50% | 41% | 71% |
| ファンド数 | 118本 | 100本 | 81本 | 41本 |
| シャープレシオ | 0.82 | 1.65 | 1.06 | 0.86 |
| カテゴリー | 0.74 | 1.42 | 0.85 | 0.88 |
| +/- カテゴリー | +0.08 | +0.23 | +0.21 | -0.02 |
| 順位 | 59位 | 30位 | 37位 | 29位 |
| %ランク | 50% | 30% | 46% | 71% |
| ファンド数 | 118本 | 100本 | 81本 | 41本 |
