ファンドの特色
実質的に世界各国の8つの資産(国内､先進国および新興国の債券･株式､ならびに国内および先進国のリート)に分散投資する｡目標リターンは短期金利+6%｡先を見据えたシミュレーションにより､中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築する｡実質組入外貨建て資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.25% | 17.87% | 14.03% | 11.26% |
| カテゴリー | 22.79% | 15.48% | 11.59% | 11.38% |
| +/- カテゴリー | +2.46% | +2.39% | +2.44% | -0.12% |
| 順位 | 51位 | 37位 | 34位 | 23位 |
| %ランク | 44% | 38% | 44% | 58% |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | 40本 |
| 標準偏差 | 12.77 | 11.23 | 11.51 | 12.55 |
| カテゴリー | 12.96 | 11.83 | 13.00 | 12.85 |
| +/- カテゴリー | -0.19 | -0.60 | -1.49 | -0.30 |
| 順位 | 62位 | 52位 | 34位 | 28位 |
| %ランク | 54% | 53% | 44% | 70% |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | 40本 |
| シャープレシオ | 1.92 | 1.57 | 1.21 | 0.89 |
| カテゴリー | 1.73 | 1.34 | 0.97 | 0.92 |
| +/- カテゴリー | +0.19 | +0.23 | +0.24 | -0.03 |
| 順位 | 57位 | 39位 | 33位 | 28位 |
| %ランク | 50% | 40% | 42% | 70% |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | 40本 |
