ファンドの特色
実質的に世界各国の8つの資産(国内､先進国および新興国の債券･株式､ならびに国内および先進国のリート)に分散投資する｡目標リターンは短期金利+6%｡先を見据えたシミュレーションにより､中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築する｡実質組入外貨建て資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.04% | 17.38% | 12.32% | 9.29% |
| カテゴリー | 20.97% | 15.21% | 10.56% | 9.63% |
| +/- カテゴリー | -0.93% | +2.17% | +1.76% | -0.34% |
| 順位 | 71位 | 40位 | 33位 | 23位 |
| %ランク | 64% | 41% | 44% | 59% |
| ファンド数 | 112本 | 99本 | 75本 | 39本 |
| 標準偏差 | 12.02 | 10.59 | 10.87 | 12.51 |
| カテゴリー | 12.43 | 11.48 | 12.55 | 12.99 |
| +/- カテゴリー | -0.41 | -0.89 | -1.68 | -0.48 |
| 順位 | 51位 | 42位 | 31位 | 25位 |
| %ランク | 46% | 43% | 42% | 65% |
| ファンド数 | 112本 | 99本 | 75本 | 39本 |
| シャープレシオ | 1.62 | 1.62 | 1.12 | 0.74 |
| カテゴリー | 1.65 | 1.37 | 0.92 | 0.77 |
| +/- カテゴリー | -0.03 | +0.25 | +0.20 | -0.03 |
| 順位 | 72位 | 43位 | 28位 | 27位 |
| %ランク | 65% | 44% | 38% | 70% |
| ファンド数 | 112本 | 99本 | 75本 | 39本 |
