ファンドの特色
実質的に世界各国の8つの資産(国内､先進国および新興国の債券･株式､ならびに国内および先進国のリート)に分散投資する｡目標リターンは短期金利+6%｡先を見据えたシミュレーションにより､中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築する｡実質組入外貨建て資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.82% | 17.49% | 13.57% | 11.03% |
| カテゴリー | 15.22% | 14.93% | 10.85% | 11.13% |
| +/- カテゴリー | +2.60% | +2.56% | +2.72% | -0.10% |
| 順位 | 57位 | 33位 | 29位 | 23位 |
| %ランク | 50% | 34% | 37% | 58% |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | 40本 |
| 標準偏差 | 13.64 | 11.34 | 11.62 | 12.60 |
| カテゴリー | 14.22 | 12.01 | 13.16 | 12.90 |
| +/- カテゴリー | -0.58 | -0.67 | -1.54 | -0.30 |
| 順位 | 56位 | 52位 | 33位 | 28位 |
| %ランク | 49% | 53% | 42% | 70% |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | 40本 |
| シャープレシオ | 1.25 | 1.52 | 1.16 | 0.87 |
| カテゴリー | 1.05 | 1.26 | 0.90 | 0.90 |
| +/- カテゴリー | +0.20 | +0.26 | +0.26 | -0.03 |
| 順位 | 55位 | 36位 | 32位 | 27位 |
| %ランク | 48% | 37% | 41% | 68% |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | 40本 |
