ファンドの特色
実質的に世界各国の8つの資産(国内、先進国および新興国の債券・株式、ならびに国内および先進国のリート)に分散投資する。目標リターンは短期金利+6%。先を見据えたシミュレーションにより、中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 30.47% | 12.98% | 11.18% | -- |
カテゴリー | 24.25% | 10.20% | 9.89% | -- |
+/- カテゴリー | +6.22% | +2.78% | +1.29% | -- |
順位 | 39位 | 27位 | 39位 | -- |
%ランク | 34% | 30% | 46% | -- |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
標準偏差 | 10.12 | 11.13 | 14.29 | -- |
カテゴリー | 12.05 | 13.61 | 15.86 | -- |
+/- カテゴリー | -1.93 | -2.48 | -1.57 | -- |
順位 | 50位 | 38位 | 51位 | -- |
%ランク | 44% | 42% | 60% | -- |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
シャープレシオ | 3.01 | 1.17 | 0.78 | -- |
カテゴリー | 2.24 | 0.86 | 0.70 | -- |
+/- カテゴリー | +0.77 | +0.31 | +0.08 | -- |
順位 | 41位 | 29位 | 47位 | -- |
%ランク | 36% | 32% | 56% | -- |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |