ファンドの特色
実質的に世界各国の8つの資産(国内､先進国および新興国の債券･株式､ならびに国内および先進国のリート)に分散投資する｡目標リターンは短期金利+6%｡先を見据えたシミュレーションにより､中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築する｡実質組入外貨建て資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.03% | 17.36% | 13.91% | 10.92% |
| カテゴリー | 23.56% | 15.24% | 11.75% | 11.08% |
| +/- カテゴリー | +0.47% | +2.12% | +2.16% | -0.16% |
| 順位 | 69位 | 36位 | 34位 | 23位 |
| %ランク | 59% | 37% | 43% | 58% |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 80本 | 40本 |
| 標準偏差 | 12.79 | 11.22 | 11.50 | 12.56 |
| カテゴリー | 12.91 | 11.90 | 13.05 | 12.86 |
| +/- カテゴリー | -0.12 | -0.68 | -1.55 | -0.30 |
| 順位 | 62位 | 52位 | 34位 | 28位 |
| %ランク | 53% | 53% | 43% | 70% |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 80本 | 40本 |
| シャープレシオ | 1.83 | 1.53 | 1.20 | 0.87 |
| カテゴリー | 1.81 | 1.31 | 0.98 | 0.90 |
| +/- カテゴリー | +0.02 | +0.22 | +0.22 | -0.03 |
| 順位 | 66位 | 41位 | 34位 | 28位 |
| %ランク | 57% | 42% | 43% | 70% |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 80本 | 40本 |
