ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2050年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 26.27% | 11.70% | 11.42% | -- |
カテゴリー | 23.24% | 9.15% | 8.69% | -- |
+/- カテゴリー | +3.03% | +2.55% | +2.73% | -- |
順位 | 38位 | 24位 | 15位 | -- |
%ランク | 35% | 25% | 20% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |
標準偏差 | 9.10 | 10.42 | 12.31 | -- |
カテゴリー | 8.00 | 8.50 | 9.69 | -- |
+/- カテゴリー | +1.10 | +1.92 | +2.62 | -- |
順位 | 86位 | 83位 | 67位 | -- |
%ランク | 79% | 84% | 88% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |
シャープレシオ | 2.89 | 1.12 | 0.93 | -- |
カテゴリー | 2.85 | 1.06 | 0.88 | -- |
+/- カテゴリー | +0.04 | +0.06 | +0.05 | -- |
順位 | 57位 | 50位 | 40位 | -- |
%ランク | 53% | 51% | 52% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |