ファンドの特色
国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。定性情報および定量データにより割安と判断される銘柄から、割安理由(課題)が推定可能な銘柄を抽出し、主として事業構造改革により割安理由(課題)が払拭され企業価値の改善が見込まれる銘柄へ投資する。エンゲージメント(対話)を通じて投資先企業と課題認識を共有し、割安理由の払拭(課題解決)に向けた企業の取り組みを後押しする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 36.09% | 21.30% | -- | -- |
| カテゴリー | 34.87% | 24.48% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.22% | -3.18% | -- | -- |
| 順位 | 76位 | 248位 | -- | -- |
| %ランク | 26% | 88% | -- | -- |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 18.61 | 12.84 | -- | -- |
| カテゴリー | 19.81 | 14.82 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.20 | -1.98 | -- | -- |
| 順位 | 162位 | 15位 | -- | -- |
| %ランク | 54% | 6% | -- | -- |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.90 | 1.64 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.73 | 1.65 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.17 | -0.01 | -- | -- |
| 順位 | 54位 | 198位 | -- | -- |
| %ランク | 18% | 70% | -- | -- |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | -- | -- |
