ファンドの特色
国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。定性情報および定量データにより割安と判断される銘柄から、割安理由(課題)が推定可能な銘柄を抽出し、主として事業構造改革により割安理由(課題)が払拭され企業価値の改善が見込まれる銘柄へ投資する。エンゲージメント(対話)を通じて投資先企業と課題認識を共有し、割安理由の払拭(課題解決)に向けた企業の取り組みを後押しする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 48.96% | 21.67% | -- | -- |
| カテゴリー | 48.01% | 24.80% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.95% | -3.13% | -- | -- |
| 順位 | 83位 | 242位 | -- | -- |
| %ランク | 28% | 86% | -- | -- |
| ファンド数 | 305本 | 283本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 17.30 | 12.65 | -- | -- |
| カテゴリー | 18.89 | 14.68 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.59 | -2.03 | -- | -- |
| 順位 | 51位 | 12位 | -- | -- |
| %ランク | 17% | 5% | -- | -- |
| ファンド数 | 305本 | 283本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.80 | 1.70 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.49 | 1.69 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.31 | +0.01 | -- | -- |
| 順位 | 59位 | 168位 | -- | -- |
| %ランク | 20% | 60% | -- | -- |
| ファンド数 | 305本 | 283本 | -- | -- |
