ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。債券への投資割合を高め、資産の安定性を重視した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券28.5%、先進国債券(為替ヘッジあり)28.5%、先進国債券(為替ヘッジなし)16%、新興国債券2%、国内株式8%、先進国株式10%、新興国株式3%、国内リート2%、先進国リート2%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.83% | 2.80% | 3.62% | -- |
| カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.76% | -1.35% | -1.23% | -- |
| 順位 | 231位 | 209位 | 191位 | -- |
| %ランク | 70% | 71% | 72% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
| 標準偏差 | 5.70 | 5.73 | 5.25 | -- |
| カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.23 | -1.56 | -2.68 | -- |
| 順位 | 86位 | 70位 | 39位 | -- |
| %ランク | 26% | 24% | 15% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
| シャープレシオ | 1.73 | 0.49 | 0.69 | -- |
| カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.25 | -0.09 | +0.05 | -- |
| 順位 | 239位 | 199位 | 155位 | -- |
| %ランク | 72% | 68% | 59% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
