ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。債券への投資割合を高め、資産の安定性を重視した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券28.5%、先進国債券(為替ヘッジあり)28.5%、先進国債券(為替ヘッジなし)16%、新興国債券2%、国内株式8%、先進国株式10%、新興国株式3%、国内リート2%、先進国リート2%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.48% | 7.03% | 3.70% | -- |
| カテゴリー | 8.63% | 8.78% | 5.37% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.15% | -1.75% | -1.67% | -- |
| 順位 | 237位 | 187位 | 184位 | -- |
| %ランク | 72% | 62% | 68% | -- |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | -- |
| 標準偏差 | 4.15 | 4.42 | 5.01 | -- |
| カテゴリー | 5.59 | 5.99 | 6.58 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.44 | -1.57 | -1.57 | -- |
| 順位 | 96位 | 62位 | 71位 | -- |
| %ランク | 30% | 21% | 27% | -- |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | -- |
| シャープレシオ | 1.21 | 1.55 | 0.72 | -- |
| カテゴリー | 1.45 | 1.41 | 0.77 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.24 | +0.14 | -0.05 | -- |
| 順位 | 191位 | 144位 | 178位 | -- |
| %ランク | 58% | 48% | 66% | -- |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | -- |
