ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。債券への投資割合を高め、資産の安定性を重視した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券28.5%、先進国債券(為替ヘッジあり)28.5%、先進国債券(為替ヘッジなし)16%、新興国債券2%、国内株式8%、先進国株式10%、新興国株式3%、国内リート2%、先進国リート2%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.39% | 7.03% | 4.12% | -- |
| カテゴリー | 15.47% | 9.40% | 5.96% | -- |
| +/- カテゴリー | -6.08% | -2.37% | -1.84% | -- |
| 順位 | 260位 | 202位 | 185位 | -- |
| %ランク | 78% | 66% | 68% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 309本 | 273本 | -- |
| 標準偏差 | 3.84 | 4.47 | 5.06 | -- |
| カテゴリー | 5.52 | 6.16 | 6.75 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.68 | -1.69 | -1.69 | -- |
| 順位 | 64位 | 54位 | 68位 | -- |
| %ランク | 20% | 18% | 25% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 309本 | 273本 | -- |
| シャープレシオ | 2.31 | 1.53 | 0.79 | -- |
| カテゴリー | 2.67 | 1.46 | 0.83 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.36 | +0.07 | -0.04 | -- |
| 順位 | 217位 | 159位 | 181位 | -- |
| %ランク | 65% | 52% | 67% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 309本 | 273本 | -- |
