ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。債券への投資割合を高め、資産の安定性を重視した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券28.5%、先進国債券(為替ヘッジあり)28.5%、先進国債券(為替ヘッジなし)16%、新興国債券2%、国内株式8%、先進国株式10%、新興国株式3%、国内リート2%、先進国リート2%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.54% | 5.72% | 3.56% | -- |
| カテゴリー | 14.32% | 7.52% | 5.04% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.78% | -1.80% | -1.48% | -- |
| 順位 | 226位 | 187位 | 183位 | -- |
| %ランク | 67% | 61% | 67% | -- |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | -- |
| 標準偏差 | 5.83 | 5.18 | 5.47 | -- |
| カテゴリー | 7.87 | 6.88 | 7.23 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.04 | -1.70 | -1.76 | -- |
| 順位 | 48位 | 53位 | 66位 | -- |
| %ランク | 15% | 18% | 24% | -- |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | -- |
| シャープレシオ | 1.53 | 1.05 | 0.62 | -- |
| カテゴリー | 1.72 | 1.01 | 0.65 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.19 | +0.04 | -0.03 | -- |
| 順位 | 187位 | 159位 | 178位 | -- |
| %ランク | 56% | 52% | 65% | -- |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | -- |
