ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。債券への投資割合を高め、資産の安定性を重視した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券28.5%、先進国債券(為替ヘッジあり)28.5%、先進国債券(為替ヘッジなし)16%、新興国債券2%、国内株式8%、先進国株式10%、新興国株式3%、国内リート2%、先進国リート2%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.72% | 6.35% | 3.60% | -- |
| カテゴリー | 16.02% | 8.58% | 5.25% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.30% | -2.23% | -1.65% | -- |
| 順位 | 223位 | 193位 | 185位 | -- |
| %ランク | 67% | 63% | 68% | -- |
| ファンド数 | 333本 | 310本 | 274本 | -- |
| 標準偏差 | 5.90 | 5.30 | 5.48 | -- |
| カテゴリー | 7.85 | 7.08 | 7.26 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.95 | -1.78 | -1.78 | -- |
| 順位 | 49位 | 54位 | 65位 | -- |
| %ランク | 15% | 18% | 24% | -- |
| ファンド数 | 333本 | 310本 | 274本 | -- |
| シャープレシオ | 1.72 | 1.15 | 0.63 | -- |
| カテゴリー | 1.91 | 1.12 | 0.67 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.19 | +0.03 | -0.04 | -- |
| 順位 | 188位 | 165位 | 182位 | -- |
| %ランク | 57% | 54% | 67% | -- |
| ファンド数 | 333本 | 310本 | 274本 | -- |
