ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。債券への投資割合を高め、資産の安定性を重視した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券28.5%、先進国債券(為替ヘッジあり)28.5%、先進国債券(為替ヘッジなし)16%、新興国債券2%、国内株式8%、先進国株式10%、新興国株式3%、国内リート2%、先進国リート2%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.64% | 5.56% | 2.97% | -- |
| カテゴリー | 6.85% | 7.40% | 4.51% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.21% | -1.84% | -1.54% | -- |
| 順位 | 241位 | 193位 | 177位 | -- |
| %ランク | 72% | 63% | 66% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | 270本 | -- |
| 標準偏差 | 6.54 | 5.25 | 5.57 | -- |
| カテゴリー | 9.14 | 7.12 | 7.31 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.60 | -1.87 | -1.74 | -- |
| 順位 | 55位 | 53位 | 67位 | -- |
| %ランク | 17% | 18% | 25% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | 270本 | -- |
| シャープレシオ | 0.44 | 0.99 | 0.50 | -- |
| カテゴリー | 0.62 | 0.94 | 0.55 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.18 | +0.05 | -0.05 | -- |
| 順位 | 227位 | 143位 | 176位 | -- |
| %ランク | 68% | 47% | 66% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | 270本 | -- |
