ファンドの特色
世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行い、信託財産の中長期的な安定性を重視した運用を行う。5年から10年程度の中長期的な目標リターン(円短期金利＋2%)の追求および下方リスク水準の低減を目指して決定するとともに、投資環境に応じて変更する。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.27% | 3.56% | -- | -- |
| カテゴリー | 11.69% | 7.46% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -6.42% | -3.90% | -- | -- |
| 順位 | 300位 | 259位 | -- | -- |
| %ランク | 88% | 84% | -- | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 5.55 | 4.58 | -- | -- |
| カテゴリー | 8.41 | 6.96 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.86 | -2.38 | -- | -- |
| 順位 | 27位 | 24位 | -- | -- |
| %ランク | 8% | 8% | -- | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.83 | 0.71 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.29 | 0.98 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.46 | -0.27 | -- | -- |
| 順位 | 268位 | 233位 | -- | -- |
| %ランク | 79% | 76% | -- | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | -- | -- |
