ファンドの特色
世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行い、信託財産の中長期的な安定性を重視した運用を行う。5年から10年程度の中長期的な目標リターン(円短期金利＋2%)の追求および下方リスク水準の低減を目指して決定するとともに、投資環境に応じて変更する。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.13% | 3.73% | -- | -- |
| カテゴリー | 12.06% | 7.79% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -6.93% | -4.06% | -- | -- |
| 順位 | 294位 | 263位 | -- | -- |
| %ランク | 88% | 87% | -- | -- |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 5.55 | 4.58 | -- | -- |
| カテゴリー | 8.43 | 6.97 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.88 | -2.39 | -- | -- |
| 順位 | 26位 | 21位 | -- | -- |
| %ランク | 8% | 7% | -- | -- |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.80 | 0.74 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.31 | 1.02 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.51 | -0.28 | -- | -- |
| 順位 | 271位 | 237位 | -- | -- |
| %ランク | 81% | 78% | -- | -- |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | -- | -- |
