ファンドの特色
世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行い、信託財産の中長期的な安定性を重視した運用を行う。5年から10年程度の中長期的な目標リターン(円短期金利＋2%)の追求および下方リスク水準の低減を目指して決定するとともに、投資環境に応じて変更する。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.90% | 3.70% | -- | -- |
| カテゴリー | 6.85% | 7.40% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -4.95% | -3.70% | -- | -- |
| 順位 | 290位 | 264位 | -- | -- |
| %ランク | 87% | 86% | -- | -- |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 6.05 | 4.59 | -- | -- |
| カテゴリー | 9.14 | 7.12 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.10 | -2.53 | -- | -- |
| 順位 | 28位 | 21位 | -- | -- |
| %ランク | 9% | 7% | -- | -- |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.19 | 0.72 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.62 | 0.94 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.43 | -0.22 | -- | -- |
| 順位 | 285位 | 238位 | -- | -- |
| %ランク | 85% | 78% | -- | -- |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | -- | -- |
