ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。資産の成長性を重視した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券7%、先進国債券(為替ヘッジあり)7%、先進国債券(為替ヘッジなし)4%、新興国債券5%、国内株式26%、先進国株式28%、新興国株式10%、国内リート6%、先進国リート7%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.35% | 20.16% | 15.62% | -- |
| カテゴリー | 28.71% | 15.72% | 11.78% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.64% | +4.44% | +3.84% | -- |
| 順位 | 32位 | 15位 | 9位 | -- |
| %ランク | 28% | 16% | 12% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 81本 | -- |
| 標準偏差 | 13.19 | 11.74 | 11.85 | -- |
| カテゴリー | 12.69 | 11.80 | 13.03 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.50 | -0.06 | -1.18 | -- |
| 順位 | 76位 | 64位 | 46位 | -- |
| %ランク | 65% | 65% | 57% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 81本 | -- |
| シャープレシオ | 2.48 | 1.70 | 1.31 | -- |
| カテゴリー | 2.24 | 1.36 | 0.98 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.24 | +0.34 | +0.33 | -- |
| 順位 | 40位 | 12位 | 12位 | -- |
| %ランク | 35% | 13% | 15% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 81本 | -- |
