ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。資産の成長性を重視した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券7%、先進国債券(為替ヘッジあり)7%、先進国債券(為替ヘッジなし)4%、新興国債券5%、国内株式26%、先進国株式28%、新興国株式10%、国内リート6%、先進国リート7%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.63% | 19.23% | 13.72% | -- |
| カテゴリー | 20.97% | 15.21% | 10.56% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.66% | +4.02% | +3.16% | -- |
| 順位 | 46位 | 16位 | 10位 | -- |
| %ランク | 42% | 17% | 14% | -- |
| ファンド数 | 112本 | 99本 | 75本 | -- |
| 標準偏差 | 12.59 | 11.10 | 11.18 | -- |
| カテゴリー | 12.43 | 11.48 | 12.55 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.16 | -0.38 | -1.37 | -- |
| 順位 | 67位 | 60位 | 41位 | -- |
| %ランク | 60% | 61% | 55% | -- |
| ファンド数 | 112本 | 99本 | 75本 | -- |
| シャープレシオ | 1.75 | 1.71 | 1.22 | -- |
| カテゴリー | 1.65 | 1.37 | 0.92 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.10 | +0.34 | +0.30 | -- |
| 順位 | 55位 | 17位 | 9位 | -- |
| %ランク | 50% | 18% | 12% | -- |
| ファンド数 | 112本 | 99本 | 75本 | -- |
