ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。資産の成長性を重視した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券7%、先進国債券(為替ヘッジあり)7%、先進国債券(為替ヘッジなし)4%、新興国債券5%、国内株式26%、先進国株式28%、新興国株式10%、国内リート6%、先進国リート7%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 36.74% | 22.22% | 15.81% | -- |
| カテゴリー | 30.85% | 17.25% | 12.02% | -- |
| +/- カテゴリー | +5.89% | +4.97% | +3.79% | -- |
| 順位 | 22位 | 15位 | 9位 | -- |
| %ランク | 20% | 16% | 12% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 99本 | 78本 | -- |
| 標準偏差 | 13.15 | 12.07 | 11.85 | -- |
| カテゴリー | 12.64 | 12.03 | 13.00 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.51 | +0.04 | -1.15 | -- |
| 順位 | 72位 | 63位 | 45位 | -- |
| %ランク | 64% | 64% | 58% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 99本 | 78本 | -- |
| シャープレシオ | 2.75 | 1.82 | 1.33 | -- |
| カテゴリー | 2.41 | 1.47 | 1.00 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.34 | +0.35 | +0.33 | -- |
| 順位 | 35位 | 10位 | 13位 | -- |
| %ランク | 31% | 11% | 17% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 99本 | 78本 | -- |
