ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。資産の成長性を重視した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券7%、先進国債券(為替ヘッジあり)7%、先進国債券(為替ヘッジなし)4%、新興国債券5%、国内株式26%、先進国株式28%、新興国株式10%、国内リート6%、先進国リート7%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.59% | 12.85% | 13.32% | -- |
| カテゴリー | 14.02% | 8.99% | 9.79% | -- |
| +/- カテゴリー | +5.57% | +3.86% | +3.53% | -- |
| 順位 | 22位 | 20位 | 13位 | -- |
| %ランク | 20% | 22% | 17% | -- |
| ファンド数 | 115本 | 95本 | 81本 | -- |
| 標準偏差 | 11.17 | 11.66 | 12.38 | -- |
| カテゴリー | 12.41 | 13.77 | 15.65 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.24 | -2.11 | -3.27 | -- |
| 順位 | 62位 | 42位 | 20位 | -- |
| %ランク | 54% | 45% | 25% | -- |
| ファンド数 | 115本 | 95本 | 81本 | -- |
| シャープレシオ | 1.75 | 1.10 | 1.08 | -- |
| カテゴリー | 1.27 | 0.75 | 0.71 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.48 | +0.35 | +0.37 | -- |
| 順位 | 28位 | 23位 | 9位 | -- |
| %ランク | 25% | 25% | 12% | -- |
| ファンド数 | 115本 | 95本 | 81本 | -- |
