ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。資産の成長性を重視した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券7%、先進国債券(為替ヘッジあり)7%、先進国債券(為替ヘッジなし)4%、新興国債券5%、国内株式26%、先進国株式28%、新興国株式10%、国内リート6%、先進国リート7%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.13% | 19.63% | 16.42% | -- |
| カテゴリー | 16.47% | 13.99% | 12.93% | -- |
| +/- カテゴリー | +3.66% | +5.64% | +3.49% | -- |
| 順位 | 32位 | 8位 | 7位 | -- |
| %ランク | 30% | 9% | 10% | -- |
| ファンド数 | 108本 | 94本 | 77本 | -- |
| 標準偏差 | 11.41 | 10.72 | 10.67 | -- |
| カテゴリー | 10.01 | 11.00 | 11.95 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.40 | -0.28 | -1.28 | -- |
| 順位 | 81位 | 53位 | 45位 | -- |
| %ランク | 75% | 57% | 59% | -- |
| ファンド数 | 108本 | 94本 | 77本 | -- |
| シャープレシオ | 1.72 | 1.82 | 1.53 | -- |
| カテゴリー | 1.64 | 1.35 | 1.19 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.08 | +0.47 | +0.34 | -- |
| 順位 | 54位 | 21位 | 16位 | -- |
| %ランク | 50% | 23% | 21% | -- |
| ファンド数 | 108本 | 94本 | 77本 | -- |
