ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。資産の成長性を重視した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券7%、先進国債券(為替ヘッジあり)7%、先進国債券(為替ヘッジなし)4%、新興国債券5%、国内株式26%、先進国株式28%、新興国株式10%、国内リート6%、先進国リート7%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.31% | 19.32% | 15.35% | -- |
| カテゴリー | 23.56% | 15.24% | 11.75% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.75% | +4.08% | +3.60% | -- |
| 順位 | 39位 | 12位 | 17位 | -- |
| %ランク | 34% | 13% | 22% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 80本 | -- |
| 標準偏差 | 13.35 | 11.83 | 11.88 | -- |
| カテゴリー | 12.91 | 11.90 | 13.05 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.44 | -0.07 | -1.17 | -- |
| 順位 | 77位 | 63位 | 45位 | -- |
| %ランク | 66% | 64% | 57% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 80本 | -- |
| シャープレシオ | 1.92 | 1.61 | 1.28 | -- |
| カテゴリー | 1.81 | 1.31 | 0.98 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.11 | +0.30 | +0.30 | -- |
| 順位 | 47位 | 26位 | 20位 | -- |
| %ランク | 41% | 27% | 25% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 80本 | -- |
