ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。資産の成長性を重視した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券7%、先進国債券(為替ヘッジあり)7%、先進国債券(為替ヘッジなし)4%、新興国債券5%、国内株式26%、先進国株式28%、新興国株式10%、国内リート6%、先進国リート7%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.45% | 22.20% | 16.20% | -- |
| カテゴリー | 16.69% | 16.26% | 12.55% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.76% | +5.94% | +3.65% | -- |
| 順位 | 35位 | 9位 | 7位 | -- |
| %ランク | 33% | 10% | 10% | -- |
| ファンド数 | 107本 | 93本 | 75本 | -- |
| 標準偏差 | 11.33 | 10.03 | 10.66 | -- |
| カテゴリー | 9.69 | 10.43 | 11.95 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.64 | -0.40 | -1.29 | -- |
| 順位 | 80位 | 52位 | 43位 | -- |
| %ランク | 75% | 56% | 58% | -- |
| ファンド数 | 107本 | 93本 | 75本 | -- |
| シャープレシオ | 1.59 | 2.20 | 1.51 | -- |
| カテゴリー | 1.70 | 1.66 | 1.16 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.11 | +0.54 | +0.35 | -- |
| 順位 | 68位 | 21位 | 16位 | -- |
| %ランク | 64% | 23% | 22% | -- |
| ファンド数 | 107本 | 93本 | 75本 | -- |
