ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。資産の成長性を重視した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券7%、先進国債券(為替ヘッジあり)7%、先進国債券(為替ヘッジなし)4%、新興国債券5%、国内株式26%、先進国株式28%、新興国株式10%、国内リート6%、先進国リート7%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.95% | 19.83% | 15.53% | -- |
| カテゴリー | 22.79% | 15.48% | 11.59% | -- |
| +/- カテゴリー | +5.16% | +4.35% | +3.94% | -- |
| 順位 | 22位 | 13位 | 11位 | -- |
| %ランク | 19% | 14% | 14% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
| 標準偏差 | 13.31 | 11.83 | 11.89 | -- |
| カテゴリー | 12.96 | 11.83 | 13.00 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.35 | 0.00 | -1.11 | -- |
| 順位 | 74位 | 64位 | 43位 | -- |
| %ランク | 64% | 65% | 55% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
| シャープレシオ | 2.05 | 1.65 | 1.30 | -- |
| カテゴリー | 1.73 | 1.34 | 0.97 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.32 | +0.31 | +0.33 | -- |
| 順位 | 33位 | 20位 | 21位 | -- |
| %ランク | 29% | 21% | 27% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
