ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。資産の成長性を重視した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券7%、先進国債券(為替ヘッジあり)7%、先進国債券(為替ヘッジなし)4%、新興国債券5%、国内株式26%、先進国株式28%、新興国株式10%、国内リート6%、先進国リート7%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 32.22% | 14.06% | 12.96% | -- |
| カテゴリー | 24.25% | 10.20% | 9.89% | -- |
| +/- カテゴリー | +7.97% | +3.86% | +3.07% | -- |
| 順位 | 20位 | 16位 | 14位 | -- |
| %ランク | 18% | 18% | 17% | -- |
| ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
| 標準偏差 | 10.31 | 11.20 | 12.39 | -- |
| カテゴリー | 12.05 | 13.61 | 15.86 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.74 | -2.41 | -3.47 | -- |
| 順位 | 56位 | 39位 | 20位 | -- |
| %ランク | 49% | 43% | 24% | -- |
| ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
| シャープレシオ | 3.13 | 1.26 | 1.05 | -- |
| カテゴリー | 2.24 | 0.86 | 0.70 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.89 | +0.40 | +0.35 | -- |
| 順位 | 29位 | 16位 | 10位 | -- |
| %ランク | 26% | 18% | 12% | -- |
| ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
