ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。資産の成長性を重視した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券7%、先進国債券(為替ヘッジあり)7%、先進国債券(為替ヘッジなし)4%、新興国債券5%、国内株式26%、先進国株式28%、新興国株式10%、国内リート6%、先進国リート7%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.84% | 19.50% | 15.10% | -- |
| カテゴリー | 15.22% | 14.93% | 10.85% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.62% | +4.57% | +4.25% | -- |
| 順位 | 37位 | 13位 | 10位 | -- |
| %ランク | 32% | 14% | 13% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
| 標準偏差 | 14.23 | 11.94 | 11.99 | -- |
| カテゴリー | 14.22 | 12.01 | 13.16 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.01 | -0.07 | -1.17 | -- |
| 順位 | 69位 | 61位 | 43位 | -- |
| %ランク | 60% | 62% | 55% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
| シャープレシオ | 1.34 | 1.61 | 1.25 | -- |
| カテゴリー | 1.05 | 1.26 | 0.90 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.29 | +0.35 | +0.35 | -- |
| 順位 | 43位 | 14位 | 14位 | -- |
| %ランク | 38% | 15% | 18% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
