ファンドの特色
世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行い、信託財産の中長期的な安定性と成長性のバランスを重視した運用を行う。5年から10年程度の中長期的な目標リターン(円短期金利＋4%)の追求および下方リスク水準の低減を目指して決定するとともに、投資環境に応じて変更する。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.94% | 10.03% | -- | -- |
| カテゴリー | 17.55% | 12.35% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.61% | -2.32% | -- | -- |
| 順位 | 221位 | 201位 | -- | -- |
| %ランク | 78% | 79% | -- | -- |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 8.71 | 7.29 | -- | -- |
| カテゴリー | 10.62 | 9.14 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.91 | -1.85 | -- | -- |
| 順位 | 40位 | 44位 | -- | -- |
| %ランク | 14% | 18% | -- | -- |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.52 | 1.33 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.60 | 1.34 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.08 | -0.01 | -- | -- |
| 順位 | 179位 | 164位 | -- | -- |
| %ランク | 63% | 64% | -- | -- |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | -- | -- |
