ファンドの特色
世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長性を重視した運用を行う。5年から10年程度の中長期的な目標リターン(円短期金利＋6%)の追求および下方リスク水準の低減を目指して決定するとともに、投資環境に応じて変更する。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.52% | 19.74% | -- | -- |
| カテゴリー | 16.69% | 16.26% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.17% | +3.48% | -- | -- |
| 順位 | 63位 | 29位 | -- | -- |
| %ランク | 59% | 32% | -- | -- |
| ファンド数 | 107本 | 93本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 10.35 | 9.38 | -- | -- |
| カテゴリー | 9.69 | 10.43 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.66 | -1.05 | -- | -- |
| 順位 | 68位 | 38位 | -- | -- |
| %ランク | 64% | 41% | -- | -- |
| ファンド数 | 107本 | 93本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.55 | 2.09 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.70 | 1.66 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.15 | +0.43 | -- | -- |
| 順位 | 69位 | 29位 | -- | -- |
| %ランク | 65% | 32% | -- | -- |
| ファンド数 | 107本 | 93本 | -- | -- |
