ファンドの特色
世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長性を重視した運用を行う。5年から10年程度の中長期的な目標リターン(円短期金利＋6%)の追求および下方リスク水準の低減を目指して決定するとともに、投資環境に応じて変更する。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.10% | 17.17% | -- | -- |
| カテゴリー | 23.56% | 15.24% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.54% | +1.93% | -- | -- |
| 順位 | 67位 | 38位 | -- | -- |
| %ランク | 58% | 39% | -- | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 12.72 | 11.07 | -- | -- |
| カテゴリー | 12.91 | 11.90 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.19 | -0.83 | -- | -- |
| 順位 | 59位 | 50位 | -- | -- |
| %ランク | 51% | 51% | -- | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.84 | 1.53 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.81 | 1.31 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.03 | +0.22 | -- | -- |
| 順位 | 60位 | 40位 | -- | -- |
| %ランク | 52% | 41% | -- | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | -- | -- |
