ファンドの特色
世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長性を重視した運用を行う。5年から10年程度の中長期的な目標リターン(円短期金利＋6%)の追求および下方リスク水準の低減を目指して決定するとともに、投資環境に応じて変更する。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.39% | 17.68% | -- | -- |
| カテゴリー | 22.79% | 15.48% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +2.60% | +2.20% | -- | -- |
| 順位 | 48位 | 39位 | -- | -- |
| %ランク | 42% | 40% | -- | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 12.70 | 11.08 | -- | -- |
| カテゴリー | 12.96 | 11.83 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.26 | -0.75 | -- | -- |
| 順位 | 59位 | 51位 | -- | -- |
| %ランク | 51% | 52% | -- | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.94 | 1.57 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.73 | 1.34 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.21 | +0.23 | -- | -- |
| 順位 | 54位 | 35位 | -- | -- |
| %ランク | 47% | 36% | -- | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | -- | -- |
