ファンドの特色
世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長性を重視した運用を行う。5年から10年程度の中長期的な目標リターン(円短期金利＋6%)の追求および下方リスク水準の低減を目指して決定するとともに、投資環境に応じて変更する。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.36% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 19.26% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +6.10% | -- | -- | -- |
| 順位 | 33位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 29% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 115本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 9.95 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 12.11 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.16 | -- | -- | -- |
| 順位 | 40位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 35% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 115本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.55 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.80 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.75 | -- | -- | -- |
| 順位 | 33位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 29% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 115本 | -- | -- | -- |
