ファンドの特色
世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長性を重視した運用を行う。5年から10年程度の中長期的な目標リターン(円短期金利＋6%)の追求および下方リスク水準の低減を目指して決定するとともに、投資環境に応じて変更する。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.67% | 18.35% | -- | -- |
| カテゴリー | 10.62% | 16.49% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.05% | +1.86% | -- | -- |
| 順位 | 62位 | 39位 | -- | -- |
| %ランク | 53% | 39% | -- | -- |
| ファンド数 | 118本 | 100本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 13.11 | 10.93 | -- | -- |
| カテゴリー | 13.97 | 11.79 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.86 | -0.86 | -- | -- |
| 順位 | 48位 | 46位 | -- | -- |
| %ランク | 41% | 46% | -- | -- |
| ファンド数 | 118本 | 100本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.83 | 1.65 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.74 | 1.42 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.09 | +0.23 | -- | -- |
| 順位 | 58位 | 29位 | -- | -- |
| %ランク | 50% | 29% | -- | -- |
| ファンド数 | 118本 | 100本 | -- | -- |
